Buffett Brain · Relatório
Pontuação atualizada em 29/10/2026 · análise de 1/06/2026
MS· Financial Services
Morgan Stanley
A Morgan Stanley e uma boa gestora de patrimonios amarrada a um motor de trading ciclico, e uma alavancagem de 3,45 vezes o capital e o preco da entrada.
Fit Buffett
Encaixe fraco
Dono
38
Durabilidade
77
Gestão
80
Preço
67
Pontuação atualizada em 29/10/2026 · análise de 1/06/2026
A checklist de Buffett
Cada número contra o critério de Buffett, e a posição entre as ações de Financial Services na nossa base.
Quanto lucro a empresa gera por cada euro investido nela. Quanto maior, melhor.
O que sobra de cada venda depois do custo de produzir. Um número alto costuma indicar poder de preço.
O dinheiro que a empresa gera para os donos, comparado com o preço da empresa inteira.
Quanto as vendas cresceram por ano nos últimos cinco anos.
Quantos anos do lucro atual você paga pelo preço de hoje. Mais baixo significa mais barato.
Quanto a empresa deve em relação ao que é dela. Mais baixo é mais seguro.
Os quatro pilares
Como a empresa se sai em cada um dos quatro testes de Buffett.
Se eu fosse dono de toda a Morgan Stanley, dormiria melhor com as comissoes de gestao de patrimonios do que com a mesa de trading.
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A franquia tem capacidade de permanencia. Uma pontuacao de durabilidade de 77 reflete uma marca em que os clientes confiam o seu dinheiro e um fluxo de comissoes que se repete ano apos ano.
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Aqui esta o ponto brilhante. Uma pontuacao de gestao de 80 e uma reducao anual de 3,1 por cento nas acoes me dizem que a lideranca devolve o caixa em vez de acumula-lo.
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Aqui o quadro e honesto, mas nao empolgante. A acao e negociada a 17,6 vezes os lucros, o que nao e nem barato nem caro para uma franquia de qualidade.
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A favor e contra
Os pontos mais fortes de cada lado, com os números por trás.
A seu favor
6- 1A direcao conduz a empresa como dona, cortando o numero de acoes a um ritmo de 3,1 por cento ao ano.
- 2Uma pontuacao de gestao de 80 reflete uma alocacao de capital disciplinada e favoravel ao acionista.
- 3As comissoes recorrentes de gestao de patrimonios sustentam uma pontuacao de durabilidade de 77.
- 4A receita se compos a um solido ritmo de 18,8 por cento ao ano.
Preocupações
7- 1A saude financeira e o elo fraco, com apenas 26 pontos, uma de 3,45 vezes o capital e uma divida liquida sobre EBITDA pesada de 9,58.
- 2Os retornos sobre o capital sao escassos, com um de 1,9 por cento nos ultimos doze meses e de 2,8 por cento em cinco anos.
- 3Uma pontuacao de de 38 diz que este e um negocio com vantagens estreitas e contestaveis, nao uma fortaleza.
- 4Os lucros sao ciclicos e frageis, tendo caido ate 23,7 por cento em um unico trecho.
Histórico de preços
$190+90,2%· Retorno 5 anos
Fechamentos semanais. Toque ou passe o cursor na linha para ver uma data.
O negócio
Como o negócio funciona
A Morgan Stanley ganha dinheiro de duas formas. Opera um grande negocio de gestao de patrimonios e investimentos que cobra comissoes estaveis sobre os ativos dos clientes, e opera um braco de valores institucionais que ganha com trading, colocacoes e assessoria. A combinacao gera uma de 58 por cento e uma de 19,5 por cento, mas a metade de trading da casa oscila com os mercados, e uma receita que cresceu a um ritmo de 18,8 por cento pode reverter com a mesma rapidez.
Como esta análise mudou
A avaliação manteve-se em 6 revisões.
27 de set. de 2026 → 29 de out. de 2026
O que outros investidores diriam
A mesma empresa, avaliada por outros três métodos documentados.
Ver a análise Buffett de Morgan Stanley
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