Qual é melhor, AZN ou RO.SW?

No framework Buffett-Fit, Roche Holding AG (RO.SW) atinge atualmente uma nota maior que AZN, 65/100 (nota B) contra 60/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias, AZN ganha em Philip Fisher; RO.SW ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar AZN ou RO.SW?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto AZN como RO.SW são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam, e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

AZN é melhor que RO.SW para value investing?

No framework Buffett de value investing, RO.SW atinge atualmente a nota mais alta, 65/100 contra 60/100, uma diferença de 5 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre AZN e RO.SW no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). AZN atinge atualmente 60/100; RO.SW atinge 65/100. A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, AZN ou RO.SW?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. AZN e RO.SW são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, AZN ou RO.SW?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

AZN e RO.SW são ambas ações de Healthcare?

Sim: tanto AstraZeneca PLC (AZN) como Roche Holding AG (RO.SW) operam no setor Healthcare. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo AZN vs RO.SW é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework, não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

AstraZeneca

AZN$243.34BSaúde Capitalização, Setor

Roche

RO.SW$283.49BSaúde Capitalização, Setor

Vencedor geral

Roche

AZN 16 RO.SW

Com base na soma das notas das quatro estratégias. O detalhamento por estratégia está abaixo.

Fit scores por estratégia

AZN1vitórias

6vitóriasRO.SW

Warren Buffett

60C

C65

Benjamin Graham

69C

B70

Philip Fisher

71B

D59

Peter Lynch

56D

D58

Joel Greenblatt

47D

D48

Charlie Munger

58D

B79

Terry Smith

51D

B70

Métricas lado a lado

Métrica	AZN	RO.SW
Market cap	$243.34B	$283.49B Vencedor
P/E (TTM)	26.2x	20.5x Vencedor
EV/EBIT	20.8x	15.9x Vencedor
ROIC (TTM)

Onde cada uma vence

As métricas com a maior diferença entre as duas, das maiores para as menores.

AZN lidera em

Revenue CAGR 5y9.82%vs -1.26%+113%
EPS CAGR 5y45.9%vs 1.43%+97%
Debt / Equity0.6xvs 1.0x+39%
Gross margin81.9%vs 73.73%+10%

RO.SW lidera em

Mais como AZN

AZN vs LLY AZN vs JNJ AZN vs ABBV AZN vs MRK

Mais como RO.SW

RO.SW vs LLY RO.SW vs JNJ

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Somente para fins educacionais. As notas aplicam os critérios publicados de cada investidor a dados financeiros públicos. Não são recomendações pessoais.

AstraZeneca

Roche

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como AZN

Mais como RO.SW

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Termos-chave desta análise