Qual é melhor, NVS ou RO.SW?

No framework Buffett-Fit, Roche Holding AG (RO.SW) atinge atualmente uma nota maior que NVS, 65/100 (nota B) contra 63/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias, NVS ganha em Philip Fisher e Peter Lynch; RO.SW ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar NVS ou RO.SW?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto NVS como RO.SW são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam, e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

NVS é melhor que RO.SW para value investing?

As duas estão próximas no score Buffett-Fit (63/100 contra 65/100), por isso "melhor para value investing" depende do pilar que mais valorizas. Os cinco pilares Buffett + seis outros frameworks estão decompostos lado a lado nesta página.

Qual é a diferença entre NVS e RO.SW no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). NVS atinge atualmente 63/100; RO.SW atinge 65/100. A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, NVS ou RO.SW?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. NVS e RO.SW são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, NVS ou RO.SW?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

NVS e RO.SW são ambas ações de Healthcare?

Sim: tanto Novartis AG (NVS) como Roche Holding AG (RO.SW) operam no setor Healthcare. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo NVS vs RO.SW é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework, não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Novartis

NVS$268BSaúde Capitalização, Setor

Roche

RO.SW$283.49BSaúde Capitalização, Setor

Vencedor geral

Roche

NVS 25 RO.SW

Com base na soma das notas das quatro estratégias. O detalhamento por estratégia está abaixo.

Fit scores por estratégia

NVS2vitórias

5vitóriasRO.SW

Warren Buffett

63C

C65

Benjamin Graham

68C

B70

Philip Fisher

72B

D59

Peter Lynch

59D

D58

Joel Greenblatt

46D

D48

Charlie Munger

67C

B79

Terry Smith

68C

B70

Métricas lado a lado

Métrica	NVS	RO.SW
Market cap	$268B	$283.49B Vencedor
P/E (TTM)	21.1x	20.5x Vencedor
EV/EBIT	18.2x	15.9x Vencedor
ROIC (TTM)

Onde cada uma vence

As métricas com a maior diferença entre as duas, das maiores para as menores.

NVS lidera em

Revenue CAGR 5y9.25%vs -1.26%+114%
EPS CAGR 5y31.22%vs 1.43%+95%
Debt / Equity0.8xvs 1.0x+22%
Net margin24.67%vs 20.33%+18%

RO.SW lidera em

Mais como NVS

NVS vs LLY NVS vs JNJ NVS vs ABBV NVS vs MRK

Mais como RO.SW

RO.SW vs LLY RO.SW vs JNJ

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Somente para fins educacionais. As notas aplicam os critérios publicados de cada investidor a dados financeiros públicos. Não são recomendações pessoais.

Novartis

Roche

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como NVS

Mais como RO.SW

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Termos-chave desta análise