Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 30. Okt. 2026 · Analyse vom 17. Aug. 2026
CCJ· Energie
Cameco
Cameco's P/E of 99.1 and low ROIC of 4.9% highlight valuation and return concerns in the uranium sector.
Buffett-Fit
Schwacher Fit
Eigentümer
21
Beständigkeit
27
Management
83
Preis
0
Score aktualisiert am 30. Okt. 2026 · Analyse vom 17. Aug. 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Energie-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Owning 100% of Cameco would involve navigating a volatile industry with significant regulatory and geopolitical risks.
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Cameco faces challenges in achieving long-term durability due to the cyclical nature of the uranium market and potential regulatory changes.
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Cameco's management has maintained a conservative balance sheet with a debt/equity ratio of 0.14 and net debt/EBITDA of -0.10, indicating strong financial health.
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The current valuation metrics, including a P/E of 99.1 and an EV/ of 110.9, suggest that Cameco is significantly overvalued.
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- Das 5-Jahres-Kursziel und die Rendite, die daraus folgt
- Was die Einschätzung ändern würde
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1Debt/Equity ratio of 0.14 indicates conservative leverage.
- 2Net debt/EBITDA of -0.10 shows a net cash position.
- 3Interest coverage of 9.6 suggests strong ability to meet interest obligations.
- 4Free cash flow of $742.83M provides financial flexibility.
Contra
6- 1P/E of 99.1 indicates high market expectations not supported by fundamentals.
- 2 of 4.9% is well below the sector's top quintile and Buffett's 15% threshold.
- 3 yield of 1.59% is far below the desired 8-10%.
- 4Gross margin of 31.9% is below the sector's top quintile of 50.7%.
Kursverlauf
$83.49+209,3 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Cameco Corporation operates in the uranium sector, producing and selling uranium and related fuel services. The company has two segments: Uranium, which involves exploration, mining, and milling, and Fuel Services, which includes refining and conversion. Revenue is primarily generated from nuclear utilities across the Americas, Europe, and Asia. The unit economics are challenged by a 31.9% gross margin, below the sector's top quintile.
Wie sich diese Analyse entwickelt hat
Die Einschätzung hat über 6 Prüfungen gehalten.
27. Sept. 2026 → 29. Okt. 2026
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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