Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 18. Mai 2026
ED· Versorger
Consolidated Edison
Consolidated Edison is a textbook regulated utility, predictable but with 3.9% ROIC and 0.02 FCF conversion, it fails the Buffett economics test.
Buffett-Fit
Schwacher Fit
Eigentümer
41
Beständigkeit
79
Management
28
Preis
47
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 18. Mai 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Versorger-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Owning Con Edison whole at 17.7x earnings means accepting that you are buying a regulated yield instrument, not a growing business.
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New York will need electricity in 2036 and Con Edison will likely still deliver it, the natural monopoly is real.
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Share count is actually growing 0.6% per year, which is dilutive. /NI of just 0.018 means the business converts almost no earnings to free cash because the capex program is so large.
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P/E of 17.7x and owner-earnings yield of 0.1% basically have no cushion.
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1Natural monopoly serving 3.5 million NYC and Westchester electric customers
- 265% gross margin reflects regulated rate-base economics
- 317.3% operating margin is steady and predictable
- 4Net income has been positive every year for five years
Contra
5- 1 of 3.2% is well below the cost of capital
- 2/Net Income of just 0.018 means almost nothing converts to free cash
- 3Interest coverage of 1.41x is uncomfortably thin
- 4Net-debt/EBITDA of 3.88 leaves limited balance-sheet flexibility
Kursverlauf
$103+40,7 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Con Edison delivers electricity to 3.5 million New York City and Westchester customers, gas to 1.1 million, and steam to about 1,555 buildings. The 65% gross margin reflects the rate-base structure: regulators allow a return on capital invested, not a competitive margin. of just 3.2% is below the cost of capital, which is precisely how regulated utilities work, you earn the allowed return, not more. The business is functionally a 130-year-old infrastructure lease.
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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