Laquelle est meilleure, ART.MC ou TSM ?

Sur le cadre Buffett-Fit, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) obtient actuellement une note supérieure à ART.MC, 74/100 (note B) contre 53/100 (note C). Cela dit, "meilleure" dépend du cadre auquel tu fais confiance, ART.MC gagne sur Peter Lynch ; TSM gagne sur Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Joel Greenblatt, Charlie Munger, et Terry Smith. La décomposition complète par pilier est sur cette page.

Devrais-je acheter ART.MC ou TSM ?

Cette page est un comparatif éducatif, pas un conseil en investissement. ART.MC et TSM sont tous deux notés contre le même cadre Buffett 5-piliers (moat, durabilité, qualité du management, santé financière, valorisation) plus six autres cadres documentés. Lis la décomposition côte à côte pour voir lequel correspond aux critères qui t'importent le plus, et fais toujours tes propres recherches avant de prendre une décision d'investissement.

ART.MC est-elle meilleure que TSM pour le value investing ?

Sur le cadre Buffett style value-investing, TSM obtient actuellement une note supérieure, 74/100 contre 53/100, un écart de 21 points. L'écart est porté par les piliers que chaque action valide ; le tableau sur cette page montre moat, durabilité, management, santé financière et valorisation côte à côte.

Quelle est la différence entre ART.MC et TSM sur le cadre de Warren Buffett ?

Les deux actions sont évaluées sur les mêmes cinq piliers : moat économique (avantage concurrentiel durable), durabilité des bénéfices (rentabilité constante), qualité du management (allocation du capital), santé financière (bilan conservateur) et valorisation (marge de sécurité). ART.MC obtient actuellement 53/100 ; TSM obtient 74/100. La section "Où chacune domine" sur cette page décompose quel pilier chaque action domine.

Laquelle a le moat le plus solide, ART.MC ou TSM ?

La solidité du moat est l'un des cinq piliers du score Buffett-Fit sur cette page. ART.MC et TSM sont chacune notées sur la durabilité du ROIC, la durabilité des marges brutes et des signaux qualitatifs comme la force de la marque, les coûts de changement, les effets de réseau et les barrières réglementaires. La décomposition des piliers sur cette page montre le sous-score moat côte à côte pour que tu voies laquelle a l'avantage concurrentiel le plus durable.

Laquelle est plus sous-évaluée, ART.MC ou TSM ?

La valorisation est l'un des cinq piliers Buffett-Fit sur cette page. Les deux actions sont notées selon le rendement des bénéfices d'exploitation, le rapport prix/valeur intrinsèque et la marge de sécurité par rapport à un DCF conservateur. Le sous-score de valorisation dans le tableau ci-dessous t'indique laquelle se négocie actuellement à un prix plus attractif par rapport à la qualité de l'entreprise sous-jacente.

ART.MC et TSM sont-elles toutes deux des actions Technology ?

Oui: Arteche Lantegi Elkartea, S.A. (ART.MC) et Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) opèrent toutes deux dans le secteur Technology. Cela en fait une comparaison directe entre pairs sectoriels, la façon la plus propre d'utiliser le cadre Buffett-Fit : le score pondère chaque action contre les benchmarks de qualité et de valorisation spécifiques à son secteur, donc la comparaison croisée n'est pas faussée par les différences de taux de base inter-sectoriels.

Cette comparaison ART.MC vs TSM est-elle un conseil en investissement ?

Non. Cette page est un pattern-match éducatif contre des cadres publics documentés (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), pas un conseil en investissement personnalisé. Les scores reflètent à quel point chaque action correspond aux critères documentés de chaque cadre: ils ne sont pas des recommandations d'achat, de détention ou de vente. Fais toujours tes propres recherches et consulte un conseiller financier agréé pour des conseils personnalisés.

Comparaison d'actions

Arteche Lantegi Elkartea

ART.MC$2.18BTechnologie Capitalisation, Secteur

TSMC

TSM$2.34TTechnologie Capitalisation, Secteur

Vainqueur global

TSMC

ART.MC 16 TSM

Selon la somme des scores des quatre stratégies. Le détail par stratégie est plus bas.

Scores d'adéquation par stratégie

ART.MC1victoires

6victoiresTSM

Warren Buffett

53D

B74

Benjamin Graham

79B

A87

Philip Fisher

68C

B80

Peter Lynch

85A

B71

Joel Greenblatt

52D

B70

Charlie Munger

49D

B79

Terry Smith

49D

B73

Métriques côte à côte

Métrique	ART.MC	TSM
Market cap	$2.18B	$2.34T Vainqueur
P/E (TTM)	105.5x	39.3x Vainqueur
EV/EBIT	51.5x	31.7x Vainqueur
ROIC (TTM)

Où chacune gagne

Les indicateurs où l'écart est le plus grand, des plus nets aux plus faibles.

ART.MC domine sur

EPS CAGR 5y30.17%vs 19.57%+35%

TSM domine sur

Market cap$2.34Tvs $2.18B+100%
Net margin44.57%vs 4.22%+91%
Debt / Equity0.2xvs 1.4x+86%

Plus comme ART.MC

ART.MC vs NVDA ART.MC vs AAPL ART.MC vs MSFT ART.MC vs AVGO

Plus comme TSM

TSM vs NVDA TSM vs AAPL

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Moat le plus solide ROIC le plus élevé Warren Buffett strategy Economic Moat

À but éducatif uniquement. Les scores appliquent les critères publiés de chaque investisseur aux données financières publiques. Ce ne sont pas des recommandations personnelles.

Arteche Lantegi Elkartea

TSMC

Scores d'adéquation par stratégie

Métriques côte à côte

Où chacune gagne

Plus comme ART.MC

Plus comme TSM

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Voir l'analyse complète de Arteche Lantegi Elkartea vs TSMC

Termes-clés de cette analyse