Laquelle est meilleure, IDXX ou JNJ ?

Sur le cadre Buffett-Fit, IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) obtient actuellement une note supérieure à JNJ — 75/100 (note B) contre 62/100 (note C). Cela dit, "meilleure" dépend du cadre auquel tu fais confiance — IDXX gagne sur Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, et Terry Smith ; JNJ gagne sur none. La décomposition complète par pilier est sur cette page.

Devrais-je acheter IDXX ou JNJ ?

Cette page est un comparatif éducatif, pas un conseil en investissement. IDXX et JNJ sont tous deux notés contre le même cadre Buffett 5-piliers (moat, durabilité, qualité du management, santé financière, valorisation) plus six autres cadres documentés. Lis la décomposition côte à côte pour voir lequel correspond aux critères qui t'importent le plus — et fais toujours tes propres recherches avant de prendre une décision d'investissement.

IDXX est-elle meilleure que JNJ pour le value investing ?

Sur le cadre Buffett style value-investing, IDXX obtient actuellement une note supérieure — 75/100 contre 62/100, un écart de 13 points. L'écart est porté par les piliers que chaque action valide ; le tableau sur cette page montre moat, durabilité, management, santé financière et valorisation côte à côte.

Quelle est la différence entre IDXX et JNJ sur le cadre de Warren Buffett ?

Les deux actions sont évaluées sur les mêmes cinq piliers : moat économique (avantage concurrentiel durable), durabilité des bénéfices (rentabilité constante), qualité du management (allocation du capital), santé financière (bilan conservateur) et valorisation (marge de sécurité). IDXX obtient actuellement 75/100 (note B) ; JNJ obtient 62/100 (note C). La section "Où chacune domine" sur cette page décompose quel pilier chaque action domine.

Laquelle a le moat le plus solide, IDXX ou JNJ ?

La solidité du moat est l'un des cinq piliers du score Buffett-Fit sur cette page. IDXX et JNJ sont chacune notées sur la durabilité du ROIC, la durabilité des marges brutes et des signaux qualitatifs comme la force de la marque, les coûts de changement, les effets de réseau et les barrières réglementaires. La décomposition des piliers sur cette page montre le sous-score moat côte à côte pour que tu voies laquelle a l'avantage concurrentiel le plus durable.

Laquelle est plus sous-évaluée, IDXX ou JNJ ?

La valorisation est l'un des cinq piliers Buffett-Fit sur cette page. Les deux actions sont notées selon le rendement des bénéfices d'exploitation, le rapport prix/valeur intrinsèque et la marge de sécurité par rapport à un DCF conservateur. Le sous-score de valorisation dans le tableau ci-dessous t'indique laquelle se négocie actuellement à un prix plus attractif par rapport à la qualité de l'entreprise sous-jacente.

IDXX et JNJ sont-elles toutes deux des actions Healthcare ?

Oui — IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) et Johnson & Johnson (JNJ) opèrent toutes deux dans le secteur Healthcare. Cela en fait une comparaison directe entre pairs sectoriels, la façon la plus propre d'utiliser le cadre Buffett-Fit : le score pondère chaque action contre les benchmarks de qualité et de valorisation spécifiques à son secteur, donc la comparaison croisée n'est pas faussée par les différences de taux de base inter-sectoriels.

Cette comparaison IDXX vs JNJ est-elle un conseil en investissement ?

Non. Cette page est un pattern-match éducatif contre des cadres publics documentés (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), pas un conseil en investissement personnalisé. Les scores reflètent à quel point chaque action correspond aux critères documentés de chaque cadre — ils ne sont pas des recommandations d'achat, de détention ou de vente. Fais toujours tes propres recherches et consulte un conseiller financier agréé pour des conseils personnalisés.

Comparaison d'actions

IDEXX Laboratories

Johnson & Johnson

Notées selon Buffett, Graham, Lynch et Greenblatt - plus un tableau de métriques côte à côte couvrant valorisation, qualité, croissance et bilan.

IDXX

IDEXX Laboratories

Capitalisation

$42.11B

Secteur

Santé

JNJ

Johnson & Johnson

Capitalisation

$545.74B

Secteur

Santé

Vainqueur global

IDEXX Laboratories IDXX

L'emporte sur la somme combinée des scores d'adéquation des quatre stratégies. Détail par stratégie ci-dessous.

Scores d'adéquation par stratégie

Stratégie	IDXX	JNJ	Vainqueur
Warren Buffett	75B	62C	IDXX
Benjamin Graham	80A	68B	IDXX
Philip Fisher	75B	61C	IDXX
Peter Lynch	71B	65B	IDXX
Joel Greenblatt	83C	47D	IDXX
Charlie Munger	87A	61C	IDXX
Terry Smith	84A	54C	IDXX

Métriques côte à côte

Métrique	IDXX	JNJ
Market cap	$42.11B	$545.74B
P/E (TTM)	39.0x	26.3x
EV/EBIT	31.6x	21.2x
ROIC (TTM)	40.66%	13.6%
Gross margin	62.05%	69.12%
Net margin	24.63%	21.83%
Revenue CAGR 5y	7.56%	4.58%
EPS CAGR 5y	10.79%	8.6%
Debt / Equity	0.7x	0.2x
Dividend yield	0.0%	2.29%

Où chacune gagne

Les métriques avec le plus grand écart entre les deux - triées pour que les avantages les plus décisifs apparaissent en premier.

IDXX domine sur

ROIC (TTM)40.66%vs 13.6%+67%
Revenue CAGR 5y7.56%vs 4.58%+39%
EPS CAGR 5y10.79%vs 8.6%+20%
Net margin24.63%vs 21.83%+11%

JNJ domine sur

Dividend yield2.29%vs 0.0%+100%
Market cap$545.74Bvs $42.11B+92%
Debt / Equity0.2xvs 0.7x+69%
EV/EBIT21.2xvs 31.6x+33%

Outil pédagogique. Les scores d'adéquation sont des projections déterministes des fondamentaux publics sur les critères publiés de chaque investisseur - pas des recommandations personnalisées.

IDEXX Laboratories

Johnson & Johnson

Scores d'adéquation par stratégie

Métriques côte à côte

Où chacune gagne

Plus comme IDXX

Plus comme JNJ

Lié sur invest-like

Termes-clés de cette analyse