Laquelle est meilleure, IDXX ou JNJ ?

Sur le cadre Buffett-Fit, IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) obtient actuellement une note supérieure à JNJ, 75/100 (note B) contre 62/100 (note C). Cela dit, "meilleure" dépend du cadre auquel tu fais confiance, IDXX gagne sur Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, et Terry Smith ; JNJ gagne sur none. La décomposition complète par pilier est sur cette page.

Devrais-je acheter IDXX ou JNJ ?

Cette page est un comparatif éducatif, pas un conseil en investissement. IDXX et JNJ sont tous deux notés contre le même cadre Buffett 5-piliers (moat, durabilité, qualité du management, santé financière, valorisation) plus six autres cadres documentés. Lis la décomposition côte à côte pour voir lequel correspond aux critères qui t'importent le plus, et fais toujours tes propres recherches avant de prendre une décision d'investissement.

IDXX est-elle meilleure que JNJ pour le value investing ?

Sur le cadre Buffett style value-investing, IDXX obtient actuellement une note supérieure, 75/100 contre 62/100, un écart de 13 points. L'écart est porté par les piliers que chaque action valide ; le tableau sur cette page montre moat, durabilité, management, santé financière et valorisation côte à côte.

Quelle est la différence entre IDXX et JNJ sur le cadre de Warren Buffett ?

Les deux actions sont évaluées sur les mêmes cinq piliers : moat économique (avantage concurrentiel durable), durabilité des bénéfices (rentabilité constante), qualité du management (allocation du capital), santé financière (bilan conservateur) et valorisation (marge de sécurité). IDXX obtient actuellement 75/100 ; JNJ obtient 62/100. La section "Où chacune domine" sur cette page décompose quel pilier chaque action domine.

Laquelle a le moat le plus solide, IDXX ou JNJ ?

La solidité du moat est l'un des cinq piliers du score Buffett-Fit sur cette page. IDXX et JNJ sont chacune notées sur la durabilité du ROIC, la durabilité des marges brutes et des signaux qualitatifs comme la force de la marque, les coûts de changement, les effets de réseau et les barrières réglementaires. La décomposition des piliers sur cette page montre le sous-score moat côte à côte pour que tu voies laquelle a l'avantage concurrentiel le plus durable.

Laquelle est plus sous-évaluée, IDXX ou JNJ ?

La valorisation est l'un des cinq piliers Buffett-Fit sur cette page. Les deux actions sont notées selon le rendement des bénéfices d'exploitation, le rapport prix/valeur intrinsèque et la marge de sécurité par rapport à un DCF conservateur. Le sous-score de valorisation dans le tableau ci-dessous t'indique laquelle se négocie actuellement à un prix plus attractif par rapport à la qualité de l'entreprise sous-jacente.

IDXX et JNJ sont-elles toutes deux des actions Healthcare ?

Oui: IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) et Johnson & Johnson (JNJ) opèrent toutes deux dans le secteur Healthcare. Cela en fait une comparaison directe entre pairs sectoriels, la façon la plus propre d'utiliser le cadre Buffett-Fit : le score pondère chaque action contre les benchmarks de qualité et de valorisation spécifiques à son secteur, donc la comparaison croisée n'est pas faussée par les différences de taux de base inter-sectoriels.

Cette comparaison IDXX vs JNJ est-elle un conseil en investissement ?

Non. Cette page est un pattern-match éducatif contre des cadres publics documentés (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), pas un conseil en investissement personnalisé. Les scores reflètent à quel point chaque action correspond aux critères documentés de chaque cadre: ils ne sont pas des recommandations d'achat, de détention ou de vente. Fais toujours tes propres recherches et consulte un conseiller financier agréé pour des conseils personnalisés.

Comparaison d'actions

IDEXX Laboratories

IDXX$42.11BSanté Capitalisation, Secteur

Johnson & Johnson

JNJ$545.74BSanté Capitalisation, Secteur

Vainqueur global

IDEXX Laboratories

IDXX 70 JNJ

Scores d'adéquation par stratégie

IDXX7victoires

0victoiresJNJ

Warren Buffett

75B

C62

Benjamin Graham

80B

C68

Philip Fisher

75B

C61

Peter Lynch

71B

C65

Joel Greenblatt

83B

D47

Charlie Munger

87A

C61

Terry Smith

84B

D54

Métriques côte à côte

Métrique	IDXX	JNJ
Market cap	$42.11B	$545.74B Vainqueur
P/E (TTM)	39.0x	26.3x Vainqueur
EV/EBIT	31.6x	21.2x Vainqueur
ROIC (TTM)

Où chacune gagne

Les indicateurs où l'écart est le plus grand, des plus nets aux plus faibles.

IDXX domine sur

ROIC (TTM)40.66%vs 13.6%+67%
Revenue CAGR 5y7.56%vs 4.58%+39%
EPS CAGR 5y10.79%vs 8.6%+20%
Net margin24.63%vs 21.83%+11%

JNJ domine sur

Plus comme IDXX

IDXX vs LLY IDXX vs ABBV IDXX vs MRK IDXX vs RO.SW

Plus comme JNJ

JNJ vs LLY JNJ vs ABBV

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Moat le plus solide ROIC le plus élevé Warren Buffett strategy Economic Moat

À but éducatif uniquement. Les scores appliquent les critères publiés de chaque investisseur aux données financières publiques. Ce ne sont pas des recommandations personnelles.

IDEXX Laboratories

Johnson & Johnson

Scores d'adéquation par stratégie

Métriques côte à côte

Où chacune gagne

Plus comme IDXX

Plus comme JNJ

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Voir l'analyse complète de IDEXX Laboratories vs Johnson & Johnson

Termes-clés de cette analyse