Buffett Brain · Relatório
Pontuação atualizada em 5/10/2026 · análise de 13/08/2026
DUOL· Tecnologia
Duolingo
Duolingo's 72% gross margin is impressive, but its low ROIC and inconsistent profitability raise concerns about long-term durability.
Fit Buffett
Encaixe fraco
Dono
38
Durabilidade
62
Gestão
41
Preço
67
Pontuação atualizada em 5/10/2026 · análise de 13/08/2026
A checklist de Buffett
Cada número contra o critério de Buffett, e a posição entre as ações de Tecnologia na nossa base.
Quanto lucro a empresa gera por cada euro investido nela. Quanto maior, melhor.
O que sobra de cada venda depois do custo de produzir. Um número alto costuma indicar poder de preço.
O dinheiro que a empresa gera para os donos, comparado com o preço da empresa inteira.
Quanto as vendas cresceram por ano nos últimos cinco anos.
Quantos anos do lucro atual você paga pelo preço de hoje. Mais baixo significa mais barato.
Quanto a empresa deve em relação ao que é dela. Mais baixo é mais seguro.
Os quatro pilares
Como a empresa se sai em cada um dos quatro testes de Buffett.
If I owned Duolingo, I would focus on maintaining its strong gross margins while ensuring consistent profitability.
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Duolingo has shown potential with a revenue CAGR of 42.62%, but its low of 10.9% is below the sector's top-quintile cutoff of 13.4%.
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Management has not demonstrated strong capital allocation discipline, with a share count CAGR of 4.58% and a buyback yield of just 0.03%.
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The current yield of 7.5% is below my target of 8-10%, but the of 11.7 is reasonable.
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- Graham, Lynch e Greenblatt sobre a mesma ação
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A favor e contra
Os pontos mais fortes de cada lado, com os números por trás.
A seu favor
5- 172.1% gross margin is well above the sector's top-quintile cutoff of 60.6%.
- 2Revenue of $1.04B shows strong demand for its language-learning platform.
- 3 of $369.73M indicates potential for reinvestment.
- 4Net margin of 38.4% ranks in the top quintile for its sector.
Preocupações
5- 1 of 10.9% is below the sector top-quintile cutoff of 13.4%, indicating weak capital efficiency.
- 2Inconsistent profitability, as the company has not been profitable for all of the last five years.
- 3Share count CAGR of 4.58% signals potential dilution of ownership.
- 4Negative market cap versus retained earnings ratio of -0.85 suggests poor capital allocation.
Histórico de preços
$144-13,4%· Retorno 5 anos
Fechamentos semanais. Toque ou passe o cursor na linha para ver uma data.
O negócio
Como o negócio funciona
Duolingo generates revenue primarily through its language-learning platform, which boasts a gross margin of 72.1%. The company offers courses in 40 languages and has expanded its user base significantly, achieving a revenue of $1.04B. Its unit economics suggest a strong demand for its services, although profitability has been inconsistent.
Como esta análise mudou
A avaliação manteve-se em 3 revisões.
27 de set. de 2026 → 5 de out. de 2026
O que outros investidores diriam
A mesma empresa, avaliada por outros três métodos documentados.
Ver a análise Buffett de Duolingo
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