Buffett Brain · Relatório
Pontuação atualizada em 5/10/2026 · análise de 17/06/2026
NOW· Tecnologia
ServiceNow
A ServiceNow apresenta uma margem bruta de 76,6%, mas seu P/E de 72,6 e ROIC de 10,1% levantam preocupações sobre a avaliação e a vantagem competitiva.
Fit Buffett
Encaixe parcial
Dono
46
Durabilidade
89
Gestão
86
Preço
7
Pontuação atualizada em 5/10/2026 · análise de 17/06/2026
A checklist de Buffett
Cada número contra o critério de Buffett, e a posição entre as ações de Tecnologia na nossa base.
Quanto lucro a empresa gera por cada euro investido nela. Quanto maior, melhor.
O que sobra de cada venda depois do custo de produzir. Um número alto costuma indicar poder de preço.
O dinheiro que a empresa gera para os donos, comparado com o preço da empresa inteira.
Quanto as vendas cresceram por ano nos últimos cinco anos.
Quantos anos do lucro atual você paga pelo preço de hoje. Mais baixo significa mais barato.
Quanto a empresa deve em relação ao que é dela. Mais baixo é mais seguro.
Os quatro pilares
Como a empresa se sai em cada um dos quatro testes de Buffett.
Se eu possuísse 100% da ServiceNow, focaria em manter o crescimento da receita e a eficiência operacional.
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A durabilidade a longo prazo da ServiceNow parece forte, com um histórico de lucratividade nos últimos 5 anos e um crescimento do EPS de 64,64%.
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A da empresa é moderada, com um crescimento da contagem de ações de 1,15% e um rendimento de recompra de 0,48%.
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Com um rendimento de ganhos de 3,6% e um de 72,6, a avaliação parece excessiva.
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- O preço-alvo de 5 anos e o retorno que ele implica
- O que mudaria a avaliação
- Graham, Lynch e Greenblatt sobre a mesma ação
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A favor e contra
Os pontos mais fortes de cada lado, com os números por trás.
A seu favor
5- 1 de 76,6%, superior ao corte do top-quintil do setor de 61%.
- 2Crescimento da receita de 22,5% ao ano nos últimos 5 anos.
- 3Geração de de $4,58 bilhões, com um FCF/Net Income de 2,62.
- 4Histórico de lucratividade com EPS positivo em todos os últimos 5 anos.
Preocupações
5- 1 de 72,6, indicando uma avaliação elevada em relação aos lucros atuais.
- 2 de 10,1%, abaixo do corte do top-quintil de 13,4% do setor.
- 3 de 13,4%, inferior ao corte do top-quintil de 17,9%.
- 4Relação atual de 0,85, indicando que a cobertura das obrigações de curto prazo é insuficiente.
Histórico de preços
$134+8,8%· Retorno 5 anos
Fechamentos semanais. Toque ou passe o cursor na linha para ver uma data.
O negócio
Como o negócio funciona
A ServiceNow oferece soluções de computação em nuvem para automação de serviços empresariais, gerando receita de $13,28 bilhões no último ano. O crescimento da receita é impulsionado por uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 22,5% nos últimos 5 anos. A empresa possui uma robusta geração de caixa livre, com $4,58 bilhões em no último ano.
Como esta análise mudou
A avaliação manteve-se em 2 revisões.
27 de set. de 2026 → 4 de out. de 2026
O que outros investidores diriam
A mesma empresa, avaliada por outros três métodos documentados.
Ver a análise Buffett de ServiceNow
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