Qual é melhor, RO.SW ou STE?

No framework Buffett-Fit, Roche Holding AG (RO.SW) atinge atualmente uma nota maior que STE, 65/100 (nota B) contra 47/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias, RO.SW ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; STE ganha em none. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar RO.SW ou STE?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto RO.SW como STE são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam, e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

RO.SW é melhor que STE para value investing?

No framework Buffett de value investing, RO.SW atinge atualmente a nota mais alta, 65/100 contra 47/100, uma diferença de 18 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre RO.SW e STE no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). RO.SW atinge atualmente 65/100; STE atinge 47/100. A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, RO.SW ou STE?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. RO.SW e STE são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, RO.SW ou STE?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

RO.SW e STE são ambas ações de Healthcare?

Sim: tanto Roche Holding AG (RO.SW) como STERIS plc (STE) operam no setor Healthcare. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo RO.SW vs STE é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework, não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Roche

RO.SW$298.95BSaúde Capitalização, Setor

Steris

STE$20.37BSaúde Capitalização, Setor

Vencedor geral

Roche

RO.SW 70 STE

Com base na soma das notas das quatro estratégias. O detalhamento por estratégia está abaixo.

Fit scores por estratégia

RO.SW7vitórias

0vitóriasSTE

Warren Buffett

65C

D47

Benjamin Graham

70B

C62

Philip Fisher

59D

D52

Peter Lynch

58D

D46

Joel Greenblatt

48D

F29

Charlie Munger

79B

F36

Terry Smith

70B

F42

Métricas lado a lado

Métrica	RO.SW	STE
Market cap	Vencedor: $298.95B	$20.37B
P/E (TTM)	Vencedor: 20.5x	25.3x
EV/EBIT	Vencedor: 15.9x	17.7x
ROIC (TTM)

Onde cada uma vence

As métricas com a maior diferença entre as duas, das maiores para as menores.

RO.SW lidera em

Market cap$298.95Bvs $20.37B+93%
ROIC (TTM)23.24%vs 8.51%+63%
Gross margin73.73%vs 44.25%+40%
Net margin20.33%vs 13.18%+35%

STE lidera em

Mais como RO.SW

RO.SW vs LLY RO.SW vs JNJ RO.SW vs ABBV RO.SW vs MRK

Mais como STE

STE vs LLY STE vs JNJ

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Somente para fins educacionais. As notas aplicam os critérios publicados de cada investidor a dados financeiros públicos. Não são recomendações pessoais.

Roche

Steris

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como RO.SW

Mais como STE

Relacionado no invest-like

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Termos-chave desta análise