Qual é melhor, LII ou MSA?

No framework Buffett-Fit, Lennox International Inc. (LII) atinge atualmente uma nota maior que MSA — 72/100 (nota B) contra 56/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — LII ganha em Warren Buffett, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; MSA ganha em Benjamin Graham e Philip Fisher. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar LII ou MSA?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto LII como MSA são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

LII é melhor que MSA para value investing?

No framework Buffett de value investing, LII atinge atualmente a nota mais alta — 72/100 contra 56/100, uma diferença de 16 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre LII e MSA no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). LII atinge atualmente 72/100 (nota B); MSA atinge 56/100 (nota C). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, LII ou MSA?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. LII e MSA são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, LII ou MSA?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

LII e MSA são ambas ações de Industrials?

Sim — tanto Lennox International Inc. (LII) como MSA Safety Incorporated (MSA) operam no setor Industrials. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo LII vs MSA é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Lennox International

MSA Safety

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

LII

Capitalização

$16.87B

Setor

Indústria

MSA

MSA Safety

Capitalização

$6.6B

Setor

Indústria

Vencedor geral

Lennox International LII

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	LII	MSA	Vencedor
Warren Buffett	72B	56C	LII
Benjamin Graham	75B	79B	MSA
Philip Fisher	56C	63C	MSA
Peter Lynch	53C	52C	LII
Joel Greenblatt	53C	42D	LII
Charlie Munger	64C	56C	LII
Terry Smith	56C	55D	LII

Métricas lado a lado

Métrica	LII	MSA
Market cap	$16.87B	$6.6B
P/E (TTM)	22.2x	22.5x
EV/EBIT	19.0x	17.4x
ROIC (TTM)	23.93%	14.03%
Gross margin	33.06%	46.8%
Net margin	14.89%	15.16%
Revenue CAGR 5y	5.5%	7.57%
EPS CAGR 5y	15.65%	90.49%
Debt / Equity	1.6x	0.5x
Dividend yield	1.04%	1.26%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

LII lidera em

Market cap$16.87Bvs $6.6B+61%
ROIC (TTM)23.93%vs 14.03%+41%

MSA lidera em

EPS CAGR 5y90.49%vs 15.65%+83%
Debt / Equity0.5xvs 1.6x+70%
Gross margin46.8%vs 33.06%+29%
Revenue CAGR 5y7.57%vs 5.5%+27%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Lennox International

MSA Safety

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise