Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 18. Mai 2026
A· Gesundheit
Agilent Technologies
Agilent runs a solid lab-instruments franchise but the price tag and modest 2.4% revenue growth blunt the appeal.
Buffett-Fit
Teilweiser Fit
Eigentümer
53
Beständigkeit
84
Management
53
Preis
31
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 18. Mai 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Gesundheit-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Owning Agilent privately for a decade looks like owning a high-quality but slow-growing toll road.
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Switching costs on lab platforms are durable, once a method is validated on Agilent hardware, the cost to recertify on a competitor's is steep.
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Net debt to EBITDA of 0.875 and a 0.49 debt-to-equity ratio show a conservative balance sheet, exactly Buffett's preference.
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At 24.7x earnings and a 3.5% owner-earnings yield, the price assumes Agilent earns its keep through duration, not surprise.
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
6- 152.2% gross margin reflects pricing on proprietary consumables and high-end instruments
- 2Operating margin of 20.6% shows the razor-and-blade model converts efficiently
- 35-year average of 14.3% demonstrates durable capital efficiency
- 4Net debt/EBITDA of just 0.88 leaves ample balance-sheet flexibility
Contra
4- 1P/E of 24.7 paired with 2.4% revenue CAGR leaves no margin of safety
- 2 yield of just 3.5% trails Treasury yields
- 3TTM of 12.1% slipped from the 14.3% 5-year average, reinvestment returns are fading
- 4EV/ of 24.0 prices Agilent like a growth name despite slow top-line
Kursverlauf
$168+10,0 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Agilent sells analytical instruments, consumables, and lab software to pharma, chemical and academic labs, a razor-and-blade setup where installed boxes drive recurring consumable orders. Operating margin of 20.6% on a 52.2% gross line shows the model converts, but 5-year revenue CAGR of just 2.4% says end markets are mature, not expanding. has slid from a 5-year average of 14.3% to a TTM of 12.1%, suggesting reinvestment is meeting diminishing returns. The franchise is real; the growth runway less so.
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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