Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 26. Sept. 2026 · Analyse vom 1. Juni 2026
LLY· Gesundheit
Eli Lilly
Eli Lilly ist ein wunderbares Pharmageschäft, doch der Kurs preist bei 39-fachem Gewinn ein, dass nichts schiefgehen darf.
Buffett-Fit
Starker Fit
Eigentümer
85
Beständigkeit
93
Management
56
Preis
1
Score aktualisiert am 26. Sept. 2026 · Analyse vom 1. Juni 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Gesundheit-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Wenn mir Lilly ganz gehörte, wäre ich vom Geschäft begeistert und über den Preis besorgt, den ich für den Einstieg heute zahlen müsste.
Die ganze Begründung gibt es mit einem kostenlosen Konto.
Das ist so beständig, wie es im Gesundheitswesen nur sein kann, und die Beständigkeitsnote von 93 spiegelt das wider.
Die ganze Begründung gibt es mit einem kostenlosen Konto.
Das Management bekommt von mir ein mittelmäßiges 56, und die Zahlen erklären warum.
Die ganze Begründung gibt es mit einem kostenlosen Konto.
Hier gibt es keine , und das will ich klar sagen. Die Eigentümerrendite beträgt 0,86% und das liegt bei 39,1, man zahlt also rund vierzig Jahre des aktuellen Gewinns und kassiert vorab weniger als ein Prozent an Eigentümererträgen.
Die ganze Begründung gibt es mit einem kostenlosen Konto.
Kostenloses Konto
Die ganze Analyse zu Eli Lilly kostenlos lesen
- Die ganze Begründung zu allen vier Säulen
- Graham, Lynch und Greenblatt zur selben Aktie
3 vollständige Analysen pro Woche · ohne Karte
Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
6- 1Außergewöhnliche Profitabilität mit einer von 83,5% und einer von 45,9%
- 2 von 32,1% im letzten Jahr, mit soliden 22,3% im Fünfjahresdurchschnitt
- 3Umsatzwachstum von 23,2% pro Jahr und Gewinn je Aktie von 40,8%
- 4Hohe Beständigkeit, abgebildet in einer Note von 93 und einem maximalen Gewinnrückgang von nur 11,3%
Contra
6- 1Die Bewertung ist extrem: ein von 39,1 und eine Eigentümerrendite von nur 0,86% lassen keinen Spielraum für Fehler
- 2Ein EV zu von 36,3 bestätigt, dass das gesamte Unternehmen auf makellose Ausführung gepreist ist
- 3Der freie Cashflow beträgt nur 43% des Nettogewinns, der ausgewiesene Gewinn überzeichnet also das tatsächlich anfallende Geld
- 4Ein von 1,39 ist mehr Hebel, als ein konservativer Eigentümer bevorzugt
Kursverlauf
$1,143+388,5 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Lilly verkauft verschreibungspflichtige Markenmedikamente, und der Motor war zuletzt die GLP-1-Sparte für Diabetes und Adipositas. Die Ökonomie ist außergewöhnlich: eine von 83,5% und eine von 45,9% bedeuten, dass nach Entdeckung und Zulassung eines Moleküls fast jeder zusätzliche Umsatzdollar zum Gewinn wird. Der Umsatz ist um 23,2% pro Jahr gewachsen und der Gewinn je Aktie um 40,8%, was zeigt, dass die Nachfrage der Produktion davongelaufen ist.
Wie sich diese Analyse entwickelt hat
Die Einschätzung hat über 2 Prüfungen gehalten.
27. Sept. 2026 → 4. Okt. 2026
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
Die Buffett-Analyse zu Eli Lilly ansehen
Score, Checkliste und die ganze Begründung öffnen sich mit einem kostenlosen Konto. Du bekommst 3 vollständige Analysen pro Woche, diese Aktie ist die erste. Keine Karte nötig.
Kostenloses Konto erstellen3 vollständige Analysen pro Woche · ohne Karte
Schon ein Konto? Anmelden
