Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 23. Okt. 2026 · Analyse vom 24. Sept. 2026
DDOG· Technologie
Datadog
Datadog's high gross margins can't mask its negative ROIC and extreme valuation multiples.
Buffett-Fit
Schwacher Fit
Eigentümer
30
Beständigkeit
27
Management
79
Preis
20
Score aktualisiert am 23. Okt. 2026 · Analyse vom 24. Sept. 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Technologie-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
If we owned Datadog entirely, we would focus on improving operational efficiency given the negative operating margin of -0.67%.
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Datadog's durability is questionable with a negative of -0.41% and a history of unprofitability over the past five years.
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Datadog has not engaged in buybacks, and its share count has increased at a CAGR of 2.96% over the past five years.
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Datadog's valuation is stretched with a P/E ratio of 644.1 and an yield of 1.14%.
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- Die ganze Begründung zu allen vier Säulen
- Das 5-Jahres-Kursziel und die Rendite, die daraus folgt
- Was die Einschätzung ändern würde
- Graham, Lynch und Greenblatt zur selben Aktie
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1Gross margin of 79.9% is top-quintile in the technology sector.
- 2Revenue CAGR of 35.1% over the last five years indicates strong growth.
- 3Current ratio of 3.40 suggests strong short-term financial health.
- 4Free cash flow of $1B provides liquidity despite operating losses.
Contra
6- 1 of -0.41% indicates poor capital efficiency.
- 2Operating margin of -0.67% points to operational inefficiencies.
- 3P/E ratio of 644.1 is extremely high, suggesting overvaluation.
- 4Net debt/EBITDA ratio of 3.76 implies leverage risk.
Kursverlauf
$258+54,3 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Datadog provides a SaaS platform for monitoring and analytics, integrating infrastructure monitoring, application performance, and security monitoring. It serves developers and IT teams globally. The company's gross margin of 79.9% is top-quintile in its sector, indicating strong pricing power. However, the operating margin is negative at -0.67%, suggesting inefficiencies in scaling operations.
Wie sich diese Analyse entwickelt hat
Die Einschätzung hat über 5 Prüfungen gehalten.
27. Sept. 2026 → 23. Okt. 2026
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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