Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 26. Sept. 2026 · Analyse vom 1. Juli 2026
DLO· Technologie
DLocal
DLocal Limited erzielt eine beeindruckende ROIC von 28,5%, aber die Bruttomarge von 36,8% liegt unter dem branchenführenden Niveau von 61%.
Buffett-Fit
Teilweiser Fit
Eigentümer
72
Beständigkeit
86
Management
65
Preis
76
Score aktualisiert am 26. Sept. 2026 · Analyse vom 1. Juli 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Technologie-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Wenn ich 100% von DLocal besitzen würde, würde ich die nächsten 10 Jahre darauf abzielen, die Plattform weiter auszubauen und die Rentabilität zu steigern.
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Die 10-Jahres-Test zeigt, dass DLocal in den letzten 5 Jahren in jedem Jahr profitabel war und eine EPS-CAGR von 26,7% aufweist.
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Die Aktienanzahl ist in den letzten 5 Jahren um 0,01% gesunken, was auf eine disziplinierte hindeutet.
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Der Eigentümergewinn von 10,93% bietet eine angemessene , während das P/E von 19,9 im Vergleich zu einem Ziel von 10-12 für stabile Geschäfte hoch ist.
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- Die ganze Begründung zu allen vier Säulen
- Das 5-Jahres-Kursziel und die Rendite, die daraus folgt
- Was die Einschätzung ändern würde
- Graham, Lynch und Greenblatt zur selben Aktie
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1 von 28,54% liegt im obersten Quintil der Branche (p80: 13,3%).
- 2Umsatz von 1,09 Milliarden USD zeigt eine starke Marktpräsenz.
- 3Netto-Einkommensmarge von 18% übertrifft den Branchen-Durchschnitt (p80: 15,3%).
- 4 von 421,87 Millionen USD ermöglicht Investitionen in Wachstum.
Contra
5- 1 von 36,83% liegt unter dem branchenführenden Niveau von 61%.
- 2P/E von 19,9 könnte auf eine überhöhte Bewertung hinweisen, wenn das Wachstum nicht anhält.
- 3Die Abhängigkeit von verschiedenen Branchen könnte bei wirtschaftlichen Rückgängen problematisch sein.
- 4Die Schuldenquote von 0,16 ist niedrig, aber es gibt wenig Spielraum für zusätzliche Schulden.
Kursverlauf
$13.74-75,4 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
DLocal Limited betreibt eine Zahlungsplattform, die es Händlern ermöglicht, online Zahlungen zu erhalten und zu leisten. Im letzten Jahr erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 1,09 Milliarden USD mit einer Netto-Einkommensmarge von 18%, was auf eine gesunde Rentabilität hinweist. Die Plattform bedient mehrere Branchen, darunter Finanzdienstleistungen und E-Learning, was die Diversifizierung der Einnahmen fördert. Die Wirtschaftlichkeit ist stark, mit einem Eigentümergewinn von 10,93%.
Wie sich diese Analyse entwickelt hat
Die Einschätzung hat über 3 Prüfungen gehalten.
27. Sept. 2026 → 5. Okt. 2026
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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