Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 13. Aug. 2026
DUOL· Technologie
Duolingo
Duolingo's 72% gross margin is impressive, but its low ROIC and inconsistent profitability raise concerns about long-term durability.
Buffett-Fit
Schwacher Fit
Eigentümer
38
Beständigkeit
62
Management
41
Preis
67
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 13. Aug. 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Technologie-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
If I owned Duolingo, I would focus on maintaining its strong gross margins while ensuring consistent profitability.
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Duolingo has shown potential with a revenue CAGR of 42.62%, but its low of 10.9% is below the sector's top-quintile cutoff of 13.4%.
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Management has not demonstrated strong capital allocation discipline, with a share count CAGR of 4.58% and a buyback yield of just 0.03%.
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The current yield of 7.5% is below my target of 8-10%, but the P/E of 11.7 is reasonable.
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- Die ganze Begründung zu allen vier Säulen
- Das 5-Jahres-Kursziel und die Rendite, die daraus folgt
- Was die Einschätzung ändern würde
- Graham, Lynch und Greenblatt zur selben Aktie
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 172.1% gross margin is well above the sector's top-quintile cutoff of 60.6%.
- 2Revenue of $1.04B shows strong demand for its language-learning platform.
- 3Free cash flow of $369.73M indicates potential for reinvestment.
- 4Net margin of 38.4% ranks in the top quintile for its sector.
Contra
5- 1 of 10.9% is below the sector top-quintile cutoff of 13.4%, indicating weak capital efficiency.
- 2Inconsistent profitability, as the company has not been profitable for all of the last five years.
- 3Share count CAGR of 4.58% signals potential dilution of ownership.
- 4Negative market cap versus retained earnings ratio of -0.85 suggests poor capital allocation.
Kursverlauf
$144-13,4 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Duolingo generates revenue primarily through its language-learning platform, which boasts a gross margin of 72.1%. The company offers courses in 40 languages and has expanded its user base significantly, achieving a revenue of $1.04B. Its unit economics suggest a strong demand for its services, although profitability has been inconsistent.
Wie sich diese Analyse entwickelt hat
Die Einschätzung hat über 3 Prüfungen gehalten.
27. Sept. 2026 → 5. Okt. 2026
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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