Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 26. Sept. 2026 · Analyse vom 1. Juni 2026
NFLX· Kommunikation
Netflix
Netflix ist ein hervorragendes Streaming-Geschäft mit einem Preisschild, das keinen Fehler verzeiht, denn die Aktie notiert beim 27-Fachen der Gewinne bei einer Eigentümerrendite von gerade einmal 2,6 Prozent.
Buffett-Fit
Teilweiser Fit
Eigentümer
67
Beständigkeit
88
Management
78
Preis
20
Score aktualisiert am 26. Sept. 2026 · Analyse vom 1. Juni 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Kommunikation-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Wenn einem Netflix vollständig gehörte, wäre man mit dem zufrieden, was das Geschäft selbst hervorbringt.
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Hier liegt der stärkste Teil des Falls, und der Beständigkeitswert von 88 spiegelt das wider.
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Das Management hat sich ein gutes Maß an Vertrauen verdient, was der Managementwert von 78 einfängt.
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Hier muss ich deutlich werden. Bei diesem Preis gibt es keine , und der Bewertungswert von 20 sagt genau das.
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
7- 1Dauerhafte Nachfrage, mit einem schlimmsten jüngsten Gewinnrückgang von nur 13 Prozent und einem Beständigkeitswert von 88.
- 2Hohe Profitabilität für ein Mediengeschäft, mit einer von 49 Prozent und einer von 30 Prozent.
- 3Echte Kapitalrenditen, mit einem von 23 Prozent im letzten Jahr und 18 Prozent über fünf Jahre.
- 4Echte Bargewinne, da 86 Cent jedes ausgewiesenen Gewinndollars in umgewandelt werden.
Contra
7- 1Der Preis bietet keine , beim 27-Fachen der Gewinne und einer Eigentümerrendite von nur 2,6 Prozent.
- 2Der Unternehmenswert liegt nahe dem 28-Fachen des , sodass jeder Wachstumsstolperer den Käufer schwer treffen würde.
- 3Der Burggrabenwert von 67 ist nur mäßig, weil Inhaltsvorteile jedes einzelne Jahr neu erkauft werden müssen.
- 4Die ist mäßig statt stark, da Abonnenten in dem Moment kündigen können, in dem der Wert nachlässt.
Kursverlauf
$67.06+6,0 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Netflix vermietet Geschichten an praktisch die ganze Welt gegen eine monatliche Gebühr und hat gelernt, das sehr profitabel zu tun, mit einer von 49 Prozent und einer von 30 Prozent. Der Umsatz ist um 11 Prozent pro Jahr gewachsen, während der Gewinn je Aktie um 22 Prozent zulegte, was zeigt, dass das Geschäft seine Größe endlich in echte operative Hebelwirkung verwandelt, statt Geld auf der Jagd nach Abonnenten zu verbrennen.
Wie sich diese Analyse entwickelt hat
Die Einschätzung hat über 2 Prüfungen gehalten.
27. Sept. 2026 → 4. Okt. 2026
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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