Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 26. Sept. 2026 · Analyse vom 25. Mai 2026
PAYC· Technologie
Paycom Software
Paycom Software boasts strong margins and growth, but valuation and management quality raise concerns.
Buffett-Fit
Teilweiser Fit
Eigentümer
88
Beständigkeit
95
Management
35
Preis
31
Score aktualisiert am 26. Sept. 2026 · Analyse vom 25. Mai 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Technologie-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
If I owned Paycom, I'd appreciate the consistent revenue growth of 18.1% CAGR over the last five years.
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The business has shown resilience, profitable in all of the last five years, with a maximum EPS decline of only 8.96%.
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Management has reduced the share count by 0.91% over five years, which is a positive sign, but the buyback yield of 2.37% is modest.
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With an yield of 5.4% and a P/E of 15.1, the valuation does not provide a strong margin of safety compared to Buffett's target of 8-10%.
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1 of 21.5% exceeds the sector top-quintile cutoff of 10.7%, indicating strong capital efficiency.
- 2Gross margin of 79.7% is well above the sector's top-quintile margin of 72.4%.
- 3Operating margin of 28.3% is significantly higher than the sector's top-quintile margin of 14.0%.
- 4Revenue CAGR of 18.08% demonstrates strong growth potential.
Contra
5- 1Management quality score of 35 suggests potential issues in strategic decision-making.
- 2 yield of only 5.4% does not meet Buffett's preference for 8-10%.
- 3P/E of 15.1 is above the comfort zone for valuation, indicating possible overvaluation.
- 4Buyback yield of 2.37% is relatively low, showing limited shareholder return focus.
Kursverlauf
$221-56,2 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Paycom Software provides a cloud-based HCM solution for small to mid-sized companies, generating $2.05B in TTM revenue. Their software covers recruitment to retirement, driving strong demand. The unit economics appear solid, with a gross margin of 79.7%.
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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