Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026
PCTY· Technologie
Paylocity
Paylocity bietet starke Margen und ein solides Wachstum, aber die Bewertung ist hoch und der Wettbewerbsvorteil unklar.
Buffett-Fit
Teilweiser Fit
Eigentümer
64
Beständigkeit
100
Management
64
Preis
47
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Technologie-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Wenn wir Paylocity vollständig besitzen würden, würden wir uns auf die Aufrechterhaltung der hohen Margen und das Wachstum der wiederkehrenden Einnahmen konzentrieren.
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Die langfristige Haltbarkeit von Paylocity hängt von der Fähigkeit ab, mit technologischen Veränderungen Schritt zu halten und den Wettbewerbsvorteil zu stärken.
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Die von Paylocity zeigt eine geringe Verwässerung mit einem von 1,01 % über 5 Jahre.
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Die Bewertung von Paylocity mit einem P/E von 23,1 und einem Eigentümergewinn von 5,79 % ist hoch.
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- Die ganze Begründung zu allen vier Säulen
- Das 5-Jahres-Kursziel und die Rendite, die daraus folgt
- Was die Einschätzung ändern würde
- Graham, Lynch und Greenblatt zur selben Aktie
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
7- 1 von 69,3 % liegt im obersten Quintil des Sektors.
- 2Umsatzwachstum von 25,86 % CAGR über 5 Jahre.
- 3 von 16,96 % im Durchschnitt der letzten 5 Jahre.
- 4 von 342,75 Mio. USD bei einem Umsatz von 1,6 Mrd. USD.
Contra
6- 1 von 4,93 % liegt unter dem Sektor-Top-Quintil.
- 2Der aktuelle P/E von 23,1 ist hoch im Vergleich zu historischen Buffett-Zielen.
- 3Eigentümergewinn von 5,79 % unter dem gewünschten Niveau.
- 4Technologische Disruption könnte den Wettbewerbsvorteil gefährden.
Kursverlauf
$144-47,6 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Paylocity bietet cloudbasierte Softwarelösungen für Personalmanagement und Gehaltsabrechnung in den USA an. Mit einem Umsatz von 1,6 Mrd. USD und einem von 342,75 Mio. USD ist das Unternehmen profitabel. Die von 69,3 % zeigt, dass das Unternehmen in der Lage ist, hohe Preise für seine Dienstleistungen zu erzielen. Die Einheitlichkeit der Einnahmen aus wiederkehrenden Abonnements sorgt für stabile Cashflows.
Wie sich diese Analyse entwickelt hat
Die Einschätzung hat über 3 Prüfungen gehalten.
27. Sept. 2026 → 5. Okt. 2026
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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