Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 26. Sept. 2026 · Analyse vom 13. Juni 2026
RMD· Gesundheit
ResMed
ResMed hat eine starke Marktposition im Gesundheitswesen mit einem ROIC von 19,6%, der die Top-Quintile im Sektor übertrifft.
Buffett-Fit
Starker Fit
Eigentümer
72
Beständigkeit
98
Management
65
Preis
54
Score aktualisiert am 26. Sept. 2026 · Analyse vom 13. Juni 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Gesundheit-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Wenn ich 100% von ResMed besitzen würde, würde ich die nächsten 10 Jahre darauf achten, dass das Unternehmen weiterhin in der Lage ist, seinen Umsatz jährlich um 12,64% zu steigern.
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Die 10-Jahres-Prüfung zeigt, dass ResMed in den letzten 5 Jahren profitabel war und ein EPS-Wachstum von 30,73% aufweist.
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Die zeigt eine Aktienanzahl-CAGR von nur 0,24% und eine Buyback-Rendite von 0,3%, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen seine sorgfältig steuert.
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Mit einem Eigentümergewinn-Rendite von 5,62% und einem P/E von 19,6 ist die Bewertung angespannt, da ich eine von mindestens 8-10% anstrebe.
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1 von 19,6% liegt über dem Sektor-Top-Quintile von 10,6%.
- 2Netto-Marge von 27,4% übertrifft den Sektor-Top-Quintile von 12,6%.
- 3Finanzielle Gesundheit mit einem aktuellen Verhältnis von 3,01, was auf eine starke Liquidität hinweist.
- 4Betriebsgewinnmarge von 34,3% liegt im Top-Quintile des Sektors (16,1%).
Contra
5- 1 von 61,7% liegt unter dem Sektor-Top-Quintile von 78%.
- 2Der Buyback-Ertrag von 0,3% ist relativ niedrig und könnte eine schwache Kapitalrückführung anzeigen.
- 3P/E von 19,6 könnte überbewertet sein, wenn das Wachstum nicht anhält.
- 4Dividenden-CAGR von -5,83% zeigt, dass das Unternehmen die Dividende kürzen könnte.
Kursverlauf
$219-13,8 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
ResMed entwickelt und vertreibt medizinische Geräte und cloudbasierte Softwarelösungen für Atemwegserkrankungen. Der Umsatz von 5,15 Milliarden USD wird durch Produkte wie Beatmungsgeräte und Software zur Patientenüberwachung generiert. Die starke Nachfrage nach Lösungen zur Schlafapnoe unterstützt das Geschäftsmodell, das eine hohe Rentabilität aufweist.
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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