Laquelle est meilleure, AMAT ou TSM ?

Sur le cadre Buffett-Fit, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) obtient actuellement une note supérieure à AMAT, 67/100 (note B) contre 76/100 (note B). Cela dit, "meilleure" dépend du cadre auquel tu fais confiance, AMAT gagne sur Warren Buffett et Benjamin Graham ; TSM gagne sur Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, et Terry Smith. La décomposition complète par pilier est sur cette page.

Devrais-je acheter AMAT ou TSM ?

Cette page est un comparatif éducatif, pas un conseil en investissement. AMAT et TSM sont tous deux notés contre le même cadre Buffett 5-piliers (moat, durabilité, qualité du management, santé financière, valorisation) plus six autres cadres documentés. Lis la décomposition côte à côte pour voir lequel correspond aux critères qui t'importent le plus, et fais toujours tes propres recherches avant de prendre une décision d'investissement.

AMAT est-elle meilleure que TSM pour le value investing ?

Sur le cadre Buffett style value-investing, TSM obtient actuellement une note supérieure, 76/100 contre 67/100, un écart de 9 points. L'écart est porté par les piliers que chaque action valide ; le tableau sur cette page montre moat, durabilité, management, santé financière et valorisation côte à côte.

Quelle est la différence entre AMAT et TSM sur le cadre de Warren Buffett ?

Les deux actions sont évaluées sur les mêmes cinq piliers : moat économique (avantage concurrentiel durable), durabilité des bénéfices (rentabilité constante), qualité du management (allocation du capital), santé financière (bilan conservateur) et valorisation (marge de sécurité). AMAT obtient actuellement 76/100 ; TSM obtient 67/100. La section "Où chacune domine" sur cette page décompose quel pilier chaque action domine.

Laquelle a le moat le plus solide, AMAT ou TSM ?

La solidité du moat est l'un des cinq piliers du score Buffett-Fit sur cette page. AMAT et TSM sont chacune notées sur la durabilité du ROIC, la durabilité des marges brutes et des signaux qualitatifs comme la force de la marque, les coûts de changement, les effets de réseau et les barrières réglementaires. La décomposition des piliers sur cette page montre le sous-score moat côte à côte pour que tu voies laquelle a l'avantage concurrentiel le plus durable.

Laquelle est plus sous-évaluée, AMAT ou TSM ?

La valorisation est l'un des cinq piliers Buffett-Fit sur cette page. Les deux actions sont notées selon le rendement des bénéfices d'exploitation, le rapport prix/valeur intrinsèque et la marge de sécurité par rapport à un DCF conservateur. Le sous-score de valorisation dans le tableau ci-dessous t'indique laquelle se négocie actuellement à un prix plus attractif par rapport à la qualité de l'entreprise sous-jacente.

AMAT et TSM sont-elles toutes deux des actions Technology ?

Oui: Applied Materials, Inc. (AMAT) et Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) opèrent toutes deux dans le secteur Technology. Cela en fait une comparaison directe entre pairs sectoriels, la façon la plus propre d'utiliser le cadre Buffett-Fit : le score pondère chaque action contre les benchmarks de qualité et de valorisation spécifiques à son secteur, donc la comparaison croisée n'est pas faussée par les différences de taux de base inter-sectoriels.

Cette comparaison AMAT vs TSM est-elle un conseil en investissement ?

Non. Cette page est un pattern-match éducatif contre des cadres publics documentés (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), pas un conseil en investissement personnalisé. Les scores reflètent à quel point chaque action correspond aux critères documentés de chaque cadre: ils ne sont pas des recommandations d'achat, de détention ou de vente. Fais toujours tes propres recherches et consulte un conseiller financier agréé pour des conseils personnalisés.

Comparaison d'actions

Applied Materials

AMAT$346.51BTechnologie Capitalisation, Secteur

TSMC

TSM$2.1TTechnologie Capitalisation, Secteur

Vainqueur global

TSMC

AMAT 25 TSM

Selon la somme des scores des quatre stratégies. Le détail par stratégie est plus bas.

Scores d'adéquation par stratégie

AMAT2victoires

5victoiresTSM

Warren Buffett

76B

C67

Benjamin Graham

87A

B80

Philip Fisher

66C

B83

Peter Lynch

65C

B70

Joel Greenblatt

66C

C69

Charlie Munger

75B

B77

Terry Smith

71B

B73

Métriques côte à côte

Métrique	AMAT	TSM
Market cap	$346.51B	$2.1T Vainqueur
P/E (TTM)	40.7x	30.5x Vainqueur
EV/EBIT	41.8x	29.0x Vainqueur
ROIC (TTM)

Où chacune gagne

Les indicateurs où l'écart est le plus grand, des plus nets aux plus faibles.

AMAT domine sur

Aucun avantage net ici. L'autre entreprise gagne ou fait jeu égal sur chaque indicateur mesuré.

TSM domine sur

Market cap$2.1Tvs $346.51B+83%
Revenue CAGR 5y24.78%vs 5.31%+79%
EPS CAGR 5y30.83%vs 7.72%+75%
Dividend yield0.91%vs 0.42%

Plus comme AMAT

AMAT vs NVDA AMAT vs AAPL AMAT vs MSFT AMAT vs AVGO

Plus comme TSM

TSM vs NVDA TSM vs AAPL

Lié sur invest-like

Moat le plus solide ROIC le plus élevé Warren Buffett strategy Economic Moat

À but éducatif uniquement. Les scores appliquent les critères publiés de chaque investisseur aux données financières publiques. Ce ne sont pas des recommandations personnelles.

Applied Materials

TSMC

Scores d'adéquation par stratégie

Métriques côte à côte

Où chacune gagne

Plus comme AMAT

Plus comme TSM

Lié sur invest-like

Voir l'analyse complète de Applied Materials vs TSMC

Termes-clés de cette analyse