Laquelle est meilleure, KR ou PM ?

Sur le cadre Buffett-Fit, Philip Morris International Inc. (PM) obtient actuellement une note supérieure à KR, 65/100 (note B) contre 43/100 (note D). Cela dit, "meilleure" dépend du cadre auquel tu fais confiance, KR gagne sur Benjamin Graham ; PM gagne sur Warren Buffett, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, et Terry Smith. La décomposition complète par pilier est sur cette page.

Devrais-je acheter KR ou PM ?

Cette page est un comparatif éducatif, pas un conseil en investissement. KR et PM sont tous deux notés contre le même cadre Buffett 5-piliers (moat, durabilité, qualité du management, santé financière, valorisation) plus six autres cadres documentés. Lis la décomposition côte à côte pour voir lequel correspond aux critères qui t'importent le plus, et fais toujours tes propres recherches avant de prendre une décision d'investissement.

KR est-elle meilleure que PM pour le value investing ?

Sur le cadre Buffett style value-investing, PM obtient actuellement une note supérieure, 65/100 contre 43/100, un écart de 22 points. L'écart est porté par les piliers que chaque action valide ; le tableau sur cette page montre moat, durabilité, management, santé financière et valorisation côte à côte.

Quelle est la différence entre KR et PM sur le cadre de Warren Buffett ?

Les deux actions sont évaluées sur les mêmes cinq piliers : moat économique (avantage concurrentiel durable), durabilité des bénéfices (rentabilité constante), qualité du management (allocation du capital), santé financière (bilan conservateur) et valorisation (marge de sécurité). KR obtient actuellement 43/100 ; PM obtient 65/100. La section "Où chacune domine" sur cette page décompose quel pilier chaque action domine.

Laquelle a le moat le plus solide, KR ou PM ?

La solidité du moat est l'un des cinq piliers du score Buffett-Fit sur cette page. KR et PM sont chacune notées sur la durabilité du ROIC, la durabilité des marges brutes et des signaux qualitatifs comme la force de la marque, les coûts de changement, les effets de réseau et les barrières réglementaires. La décomposition des piliers sur cette page montre le sous-score moat côte à côte pour que tu voies laquelle a l'avantage concurrentiel le plus durable.

Laquelle est plus sous-évaluée, KR ou PM ?

La valorisation est l'un des cinq piliers Buffett-Fit sur cette page. Les deux actions sont notées selon le rendement des bénéfices d'exploitation, le rapport prix/valeur intrinsèque et la marge de sécurité par rapport à un DCF conservateur. Le sous-score de valorisation dans le tableau ci-dessous t'indique laquelle se négocie actuellement à un prix plus attractif par rapport à la qualité de l'entreprise sous-jacente.

KR et PM sont-elles toutes deux des actions Consumer Defensive ?

Oui: The Kroger Co. (KR) et Philip Morris International Inc. (PM) opèrent toutes deux dans le secteur Consumer Defensive. Cela en fait une comparaison directe entre pairs sectoriels, la façon la plus propre d'utiliser le cadre Buffett-Fit : le score pondère chaque action contre les benchmarks de qualité et de valorisation spécifiques à son secteur, donc la comparaison croisée n'est pas faussée par les différences de taux de base inter-sectoriels.

Cette comparaison KR vs PM est-elle un conseil en investissement ?

Non. Cette page est un pattern-match éducatif contre des cadres publics documentés (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), pas un conseil en investissement personnalisé. Les scores reflètent à quel point chaque action correspond aux critères documentés de chaque cadre: ils ne sont pas des recommandations d'achat, de détention ou de vente. Fais toujours tes propres recherches et consulte un conseiller financier agréé pour des conseils personnalisés.

Comparaison d'actions

The Kroger

KR$42.21BConsommation de base Capitalisation, Secteur

Philip Morris International

PM$295.52BConsommation de base Capitalisation, Secteur

Vainqueur global

Philip Morris International

KR 1 PM

Scores d'adéquation par stratégie

KR1victoires

6victoiresPM

Warren Buffett

43F

C65

Benjamin Graham

83B

F34

Philip Fisher

23F

C60

Peter Lynch

20F

D55

Joel Greenblatt

49D

D51

Charlie Munger

36F

C66

Terry Smith

35F

C65

Métriques côte à côte

Métrique	KR	PM
Market cap	$42.21B	$295.52B Vainqueur
P/E (TTM)	41.3x	26.7x Vainqueur
EV/EBIT	33.6x	22.9x Vainqueur
ROIC (TTM)

Où chacune gagne

Les indicateurs où l'écart est le plus grand, des plus nets aux plus faibles.

KR domine sur

Aucun avantage net ici. L'autre entreprise gagne ou fait jeu égal sur chaque indicateur mesuré.

PM domine sur

Debt / Equity-vs 4.2x+174%
EPS CAGR 5y5.67%vs -8.24%+169%
Net margin26.74%vs 0.69%+97%
Market cap$295.52Bvs $42.21B

Plus comme KR

KR vs WMT KR vs COST KR vs KO KR vs PG

Plus comme PM

PM vs WMT PM vs COST

Lié sur invest-like

Moat le plus solide ROIC le plus élevé Warren Buffett strategy Economic Moat

À but éducatif uniquement. Les scores appliquent les critères publiés de chaque investisseur aux données financières publiques. Ce ne sont pas des recommandations personnelles.

The Kroger

Philip Morris International

Scores d'adéquation par stratégie

Métriques côte à côte

Où chacune gagne

Plus comme KR

Plus comme PM

Lié sur invest-like

Voir l'analyse complète de The Kroger vs Philip Morris International

Termes-clés de cette analyse