Laquelle est meilleure, PM ou TLDN.JK ?

Sur le cadre Buffett-Fit, Philip Morris International Inc. (PM) obtient actuellement une note supérieure à TLDN.JK, 75/100 (note B) contre 65/100 (note B). Cela dit, "meilleure" dépend du cadre auquel tu fais confiance, PM gagne sur Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, et Terry Smith ; TLDN.JK gagne sur none. La décomposition complète par pilier est sur cette page.

Devrais-je acheter PM ou TLDN.JK ?

Cette page est un comparatif éducatif, pas un conseil en investissement. PM et TLDN.JK sont tous deux notés contre le même cadre Buffett 5-piliers (moat, durabilité, qualité du management, santé financière, valorisation) plus six autres cadres documentés. Lis la décomposition côte à côte pour voir lequel correspond aux critères qui t'importent le plus, et fais toujours tes propres recherches avant de prendre une décision d'investissement.

PM est-elle meilleure que TLDN.JK pour le value investing ?

Sur le cadre Buffett style value-investing, PM obtient actuellement une note supérieure, 75/100 contre 65/100, un écart de 10 points. L'écart est porté par les piliers que chaque action valide ; le tableau sur cette page montre moat, durabilité, management, santé financière et valorisation côte à côte.

Quelle est la différence entre PM et TLDN.JK sur le cadre de Warren Buffett ?

Les deux actions sont évaluées sur les mêmes cinq piliers : moat économique (avantage concurrentiel durable), durabilité des bénéfices (rentabilité constante), qualité du management (allocation du capital), santé financière (bilan conservateur) et valorisation (marge de sécurité). PM obtient actuellement 75/100 ; TLDN.JK obtient 65/100. La section "Où chacune domine" sur cette page décompose quel pilier chaque action domine.

Laquelle a le moat le plus solide, PM ou TLDN.JK ?

La solidité du moat est l'un des cinq piliers du score Buffett-Fit sur cette page. PM et TLDN.JK sont chacune notées sur la durabilité du ROIC, la durabilité des marges brutes et des signaux qualitatifs comme la force de la marque, les coûts de changement, les effets de réseau et les barrières réglementaires. La décomposition des piliers sur cette page montre le sous-score moat côte à côte pour que tu voies laquelle a l'avantage concurrentiel le plus durable.

Laquelle est plus sous-évaluée, PM ou TLDN.JK ?

La valorisation est l'un des cinq piliers Buffett-Fit sur cette page. Les deux actions sont notées selon le rendement des bénéfices d'exploitation, le rapport prix/valeur intrinsèque et la marge de sécurité par rapport à un DCF conservateur. Le sous-score de valorisation dans le tableau ci-dessous t'indique laquelle se négocie actuellement à un prix plus attractif par rapport à la qualité de l'entreprise sous-jacente.

PM et TLDN.JK sont-elles toutes deux des actions Consumer Defensive ?

Oui: Philip Morris International Inc. (PM) et PT Teladan Prima Agro Tbk (TLDN.JK) opèrent toutes deux dans le secteur Consumer Defensive. Cela en fait une comparaison directe entre pairs sectoriels, la façon la plus propre d'utiliser le cadre Buffett-Fit : le score pondère chaque action contre les benchmarks de qualité et de valorisation spécifiques à son secteur, donc la comparaison croisée n'est pas faussée par les différences de taux de base inter-sectoriels.

Cette comparaison PM vs TLDN.JK est-elle un conseil en investissement ?

Non. Cette page est un pattern-match éducatif contre des cadres publics documentés (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), pas un conseil en investissement personnalisé. Les scores reflètent à quel point chaque action correspond aux critères documentés de chaque cadre: ils ne sont pas des recommandations d'achat, de détention ou de vente. Fais toujours tes propres recherches et consulte un conseiller financier agréé pour des conseils personnalisés.

Comparaison d'actions

Philip Morris International

PM$296.88BConsommation de base Capitalisation, Secteur

PT Teladan Prima Agro Tbk

TLDN.JK$7.57TConsommation de base Capitalisation, Secteur

Vainqueur global

Philip Morris International

PM 7 TLDN.JK

Scores d'adéquation par stratégie

PM7victoires

0victoiresTLDN.JK

Warren Buffett

75B

C65

Benjamin Graham

66C

D45

Philip Fisher

72B

C66

Peter Lynch

74B

D51

Joel Greenblatt

67C

D46

Charlie Munger

83B

C65

Terry Smith

80B

C66

Métriques côte à côte

Métrique	PM	TLDN.JK
Market cap	$296.88B	$7.57T Vainqueur
P/E (TTM)	26.5x	5.5x Vainqueur
EV/EBIT	22.3x	4.6x Vainqueur
ROIC (TTM)

Où chacune gagne

Les indicateurs où l'écart est le plus grand, des plus nets aux plus faibles.

PM domine sur

Debt / Equity-vs 0.2x+105%
Gross margin67.12%vs 34.37%+49%
Net margin27.92%vs 20.41%+27%
ROIC (TTM)32.26%vs 24.98%+23%

TLDN.JK domine sur

Plus comme PM

PM vs WMT PM vs COST PM vs KO PM vs PG

Plus comme TLDN.JK

TLDN.JK vs WMT TLDN.JK vs COST

Lié sur invest-like

Moat le plus solide ROIC le plus élevé Warren Buffett strategy Economic Moat

À but éducatif uniquement. Les scores appliquent les critères publiés de chaque investisseur aux données financières publiques. Ce ne sont pas des recommandations personnelles.

Philip Morris International

PT Teladan Prima Agro Tbk

Scores d'adéquation par stratégie

Métriques côte à côte

Où chacune gagne

Plus comme PM

Plus comme TLDN.JK

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Voir l'analyse complète de Philip Morris International vs PT Teladan Prima Agro Tbk

Termes-clés de cette analyse