Qual é melhor, BRK.A ou JPM?

No framework Buffett-Fit, JPMorgan Chase & Co. (JPM) atinge atualmente uma nota maior que BRK.A, 60/100 (nota D) contra 28/100 (nota F). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias, BRK.A ganha em Joel Greenblatt; JPM ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar BRK.A ou JPM?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto BRK.A como JPM são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam, e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

BRK.A é melhor que JPM para value investing?

No framework Buffett de value investing, JPM atinge atualmente a nota mais alta, 60/100 contra 28/100, uma diferença de 32 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre BRK.A e JPM no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). BRK.A atinge atualmente 28/100; JPM atinge 60/100. A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, BRK.A ou JPM?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. BRK.A e JPM são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, BRK.A ou JPM?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

Pode-se comparar BRK.A (Financials) e JPM (Financial Services) diretamente?

BRK.A é uma ação de Financials e JPM está em Financial Services, por isso é uma comparação intersetorial. O scoring Buffett-Fit nesta página aplica bónus setoriais a cada ação contra os seus próprios benchmarks setoriais, por isso a comparação intersetorial continua a ser significativa, mas para o like-for-like mais limpo, os pares setoriais costumam comparar-se melhor que pares intersetoriais.

Este comparativo BRK.A vs JPM é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework, não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Berkshire Hathaway

BRK.A$1.05TFinanceiro Capitalização, Setor

JPMorgan Chase

JPM$837BFinanceiro Capitalização, Setor

Vencedor geral

JPMorgan Chase

BRK.A 16 JPM

Fit scores por estratégia

BRK.A1vitórias

6vitóriasJPM

Warren Buffett

28F

C60

Benjamin Graham

D56

Philip Fisher

28F

D50

Peter Lynch

50D

C62

Joel Greenblatt

50D

F39

Charlie Munger

34F

D49

Terry Smith

34F

D49

Métricas lado a lado

Métrica	BRK.A	JPM
Market cap	Vencedor: $1.05T	$837B
P/E (TTM)	-	14.2x
EV/EBIT	-	23.7x
ROIC (TTM)	-	2.98%

Onde cada uma vence

As métricas com a maior diferença entre as duas, das maiores para as menores.

BRK.A lidera em

Market cap$1.05Tvs $837B+21%

JPM lidera em

Dividend yield1.97%vs 0.0%+100%

Mais como BRK.A

BRK.A vs ISBTR.IS BRK.A vs BRK.B BRK.A vs V BRK.A vs MA

Mais como JPM

JPM vs ISBTR.IS JPM vs V

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Somente para fins educacionais. As notas aplicam os critérios publicados de cada investidor a dados financeiros públicos. Não são recomendações pessoais.

Berkshire Hathaway

JPMorgan Chase

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como BRK.A

Mais como JPM

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Termos-chave desta análise