Qual é melhor, DUOL ou TSM?

No framework Buffett-Fit, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) atinge atualmente uma nota maior que DUOL, 67/100 (nota B) contra 48/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias, DUOL ganha em Peter Lynch; TSM ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar DUOL ou TSM?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto DUOL como TSM são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam, e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

DUOL é melhor que TSM para value investing?

No framework Buffett de value investing, TSM atinge atualmente a nota mais alta, 67/100 contra 48/100, uma diferença de 19 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre DUOL e TSM no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). DUOL atinge atualmente 48/100; TSM atinge 67/100. A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, DUOL ou TSM?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. DUOL e TSM são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, DUOL ou TSM?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

DUOL e TSM são ambas ações de Technology?

Sim: tanto Duolingo, Inc. (DUOL) como Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) operam no setor Technology. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo DUOL vs TSM é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework, não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Duolingo

DUOL$5.22BTecnologia Capitalização, Setor

TSMC

TSM$2.1TTecnologia Capitalização, Setor

Vencedor geral

TSMC

DUOL 16 TSM

Com base na soma das notas das quatro estratégias. O detalhamento por estratégia está abaixo.

Fit scores por estratégia

DUOL1vitórias

6vitóriasTSM

Warren Buffett

48D

C67

Benjamin Graham

51D

B80

Philip Fisher

59D

B83

Peter Lynch

78B

B70

Joel Greenblatt

62C

C69

Charlie Munger

46D

B77

Terry Smith

49D

B73

Métricas lado a lado

Métrica	DUOL	TSM
Market cap	$5.22B	$2.1T Vencedor
P/E (TTM)	Vencedor: 12.4x	30.5x
EV/EBIT	30.8x	29.0x Vencedor
ROIC (TTM)

Onde cada uma vence

As métricas com a maior diferença entre as duas, das maiores para as menores.

DUOL lidera em

Debt / Equity0.1xvs 0.2x+62%
P/E (TTM)12.4xvs 30.5x+59%
Revenue CAGR 5y42.62%vs 24.78%+42%
Gross margin72.67%vs 61.87%+15%

TSM lidera em

Mais como DUOL

DUOL vs NVDA DUOL vs AAPL DUOL vs MSFT DUOL vs AVGO

Mais como TSM

TSM vs NVDA TSM vs AAPL

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Somente para fins educacionais. As notas aplicam os critérios publicados de cada investidor a dados financeiros públicos. Não são recomendações pessoais.

Duolingo

TSMC

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como DUOL

Mais como TSM

Relacionado no invest-like

Ver a análise completa de Duolingo vs TSMC

Termos-chave desta análise