Qual é melhor, EVR ou PDO?

No framework Buffett-Fit, Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO) atinge atualmente uma nota maior que EVR — 57/100 (nota D) contra 71/100 (nota B). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — EVR ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, e Terry Smith; PDO ganha em Philip Fisher, Peter Lynch, e Joel Greenblatt. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar EVR ou PDO?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto EVR como PDO são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

EVR é melhor que PDO para value investing?

No framework Buffett de value investing, PDO atinge atualmente a nota mais alta — 71/100 contra 57/100, uma diferença de 14 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre EVR e PDO no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). EVR atinge atualmente 71/100 (nota B); PDO atinge 57/100 (nota D). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, EVR ou PDO?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. EVR e PDO são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, EVR ou PDO?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

EVR e PDO são ambas ações de Financial Services?

Sim — tanto Evercore Inc. (EVR) como Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO) operam no setor Financial Services. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo EVR vs PDO é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Evercore

Pimco Dynamic Income Opportunities Fund

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

EVR

Evercore

Capitalização

$13.39B

Setor

Financeiro

PDO

Pimco Dynamic Income Opportunities Fund

Capitalização

$1.81B

Setor

Financeiro

Vencedor geral

Pimco Dynamic Income Opportunities Fund PDO

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	EVR	PDO	Vencedor
Warren Buffett	71B	57D	EVR
Benjamin Graham	74B	41D	EVR
Philip Fisher	49D	81C	PDO
Peter Lynch	26F	68C	PDO
Joel Greenblatt	45D	49D	PDO
Charlie Munger	69C	69D	Empate
Terry Smith	66B	61D	EVR

Métricas lado a lado

Métrica	EVR	PDO
Market cap	$13.39B	$1.81B
P/E (TTM)	17.4x	46.4x
EV/EBIT	16.1x	94.3x
ROIC (TTM)	20.1%	1.21%
Gross margin	98.95%	100.0%
Net margin	16.3%	99.9%
Revenue CAGR 5y	4.08%	-
EPS CAGR 5y	-4.63%	-
Debt / Equity	0.6x	0.7x
Dividend yield	1.01%	11.7%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

EVR lidera em

ROIC (TTM)20.1%vs 1.21%+94%
Market cap$13.39Bvs $1.81B+86%
EV/EBIT16.1xvs 94.3x+83%
P/E (TTM)17.4xvs 46.4x+62%

PDO lidera em

Dividend yield11.7%vs 1.01%+91%
Net margin99.9%vs 16.3%+84%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Evercore

Pimco Dynamic Income Opportunities Fund

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Mais como PDO

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Termos-chave desta análise