Qual é melhor, HASI ou MKTX?

No framework Buffett-Fit, HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) atinge atualmente uma nota maior que MKTX — 66/100 (nota D) contra 72/100 (nota B). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — HASI ganha em Benjamin Graham, Philip Fisher, Joel Greenblatt, e Charlie Munger; MKTX ganha em Warren Buffett, Peter Lynch, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar HASI ou MKTX?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto HASI como MKTX são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

HASI é melhor que MKTX para value investing?

No framework Buffett de value investing, HASI atinge atualmente a nota mais alta — 72/100 contra 66/100, uma diferença de 6 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre HASI e MKTX no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). HASI atinge atualmente 66/100 (nota D); MKTX atinge 72/100 (nota B). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, HASI ou MKTX?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. HASI e MKTX são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, HASI ou MKTX?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

HASI e MKTX são ambas ações de Financial Services?

Sim — tanto HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) como MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) operam no setor Financial Services. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo HASI vs MKTX é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

HA Sustainable Infrastructure Capital

MarketAxess Holdings

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

HASI

Capitalização

$5.19B

Setor

Financeiro

MKTX

MarketAxess Holdings

Capitalização

$4.87B

Setor

Financeiro

Vencedor geral

HA Sustainable Infrastructure Capital HASI

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	HASI	MKTX	Vencedor
Warren Buffett	66D	72B	MKTX
Benjamin Graham	82C	73B	HASI
Philip Fisher	64C	52C	HASI
Peter Lynch	27F	29F	MKTX
Joel Greenblatt	45D	37D	HASI
Charlie Munger	66D	63C	HASI
Terry Smith	62D	66B	MKTX

Métricas lado a lado

Métrica	HASI	MKTX
Market cap	$5.19B	$4.87B
P/E (TTM)	93.4x	15.8x
EV/EBIT	39.4x	13.7x
ROIC (TTM)	3.39%	12.93%
Gross margin	78.65%	70.47%
Net margin	7.88%	35.34%
Revenue CAGR 5y	4.21%	4.91%
EPS CAGR 5y	-1.3%	-0.81%
Debt / Equity	2.1x	0.2x
Dividend yield	4.11%	2.21%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

HASI lidera em

Dividend yield4.11%vs 2.21%+46%
Gross margin78.65%vs 70.47%+10%
Market cap$5.19Bvs $4.87B+6%

MKTX lidera em

Debt / Equity0.2xvs 2.1x+88%
P/E (TTM)15.8xvs 93.4x+83%
Net margin35.34%vs 7.88%+78%
ROIC (TTM)12.93%vs 3.39%+74%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

HA Sustainable Infrastructure Capital

MarketAxess Holdings

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise