Qual é melhor, DMLP ou HESM?

No framework Buffett-Fit, Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) atinge atualmente uma nota maior que HESM — 75/100 (nota C) contra 69/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — DMLP ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; HESM ganha em Philip Fisher e Peter Lynch. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar DMLP ou HESM?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto DMLP como HESM são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

DMLP é melhor que HESM para value investing?

No framework Buffett de value investing, DMLP atinge atualmente a nota mais alta — 75/100 contra 69/100, uma diferença de 6 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre DMLP e HESM no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). DMLP atinge atualmente 75/100 (nota C); HESM atinge 69/100 (nota C). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, DMLP ou HESM?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. DMLP e HESM são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, DMLP ou HESM?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

DMLP e HESM são ambas ações de Energy?

Sim — tanto Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) como Hess Midstream LP (HESM) operam no setor Energy. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo DMLP vs HESM é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Dorchester Minerals, L.P.

Hess Midstream LP

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

DMLP

Capitalização

$1.33B

Setor

Energia

HESM

Hess Midstream LP

Capitalização

$8.41B

Setor

Energia

Vencedor geral

Dorchester Minerals, L.P. DMLP

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	DMLP	HESM	Vencedor
Warren Buffett	75C	69C	DMLP
Benjamin Graham	76B	73B	DMLP
Philip Fisher	65C	69C	HESM
Peter Lynch	37D	54C	HESM
Joel Greenblatt	65B	42D	DMLP
Charlie Munger	83C	77C	DMLP
Terry Smith	86A	74C	DMLP

Métricas lado a lado

Métrica	DMLP	HESM
Market cap	$1.33B	$8.41B
P/E (TTM)	18.6x	13.7x
EV/EBIT	21.8x	11.8x
ROIC (TTM)	28.86%	20.59%
Gross margin	58.8%	69.45%
Net margin	40.85%	22.65%
Revenue CAGR 5y	13.09%	7.73%
EPS CAGR 5y	-11.32%	12.21%
Debt / Equity	0.0x	10.1x
Dividend yield	9.59%	7.74%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

DMLP lidera em

Debt / Equity0.0xvs 10.1x+100%
Net margin40.85%vs 22.65%+45%
Revenue CAGR 5y13.09%vs 7.73%+41%
ROIC (TTM)28.86%vs 20.59%+29%

HESM lidera em

EPS CAGR 5y12.21%vs -11.32%+193%
Market cap$8.41Bvs $1.33B+84%
EV/EBIT11.8xvs 21.8x+46%
P/E (TTM)13.7xvs 18.6x+26%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Dorchester Minerals, L.P.

Hess Midstream LP

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise