Qual é melhor, MKTX ou UMBF?

No framework Buffett-Fit, MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) atinge atualmente uma nota maior que UMBF — 72/100 (nota B) contra 55/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — MKTX ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; UMBF ganha em Philip Fisher e Peter Lynch. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar MKTX ou UMBF?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto MKTX como UMBF são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

MKTX é melhor que UMBF para value investing?

No framework Buffett de value investing, MKTX atinge atualmente a nota mais alta — 72/100 contra 55/100, uma diferença de 17 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre MKTX e UMBF no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). MKTX atinge atualmente 72/100 (nota B); UMBF atinge 55/100 (nota D). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, MKTX ou UMBF?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. MKTX e UMBF são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, MKTX ou UMBF?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

MKTX e UMBF são ambas ações de Financial Services?

Sim — tanto MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) como UMB Financial Corporation (UMBF) operam no setor Financial Services. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo MKTX vs UMBF é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

MarketAxess Holdings

UMB Financial

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

MKTX

Capitalização

$4.87B

Setor

Financeiro

UMBF

UMB Financial

Capitalização

$9.97B

Setor

Financeiro

Vencedor geral

MarketAxess Holdings MKTX

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	MKTX	UMBF	Vencedor
Warren Buffett	72B	55D	MKTX
Benjamin Graham	73B	31F	MKTX
Philip Fisher	52C	54C	UMBF
Peter Lynch	29F	51C	UMBF
Joel Greenblatt	37D	27F	MKTX
Charlie Munger	63C	49D	MKTX
Terry Smith	66B	47D	MKTX

Métricas lado a lado

Métrica	MKTX	UMBF
Market cap	$4.87B	$9.97B
P/E (TTM)	15.8x	10.7x
EV/EBIT	13.7x	14.2x
ROIC (TTM)	12.93%	1.02%
Gross margin	70.47%	56.67%
Net margin	35.34%	19.79%
Revenue CAGR 5y	4.91%	37.53%
EPS CAGR 5y	-0.81%	5.92%
Debt / Equity	0.2x	0.5x
Dividend yield	2.21%	1.33%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

MKTX lidera em

ROIC (TTM)12.93%vs 1.02%+92%
Debt / Equity0.2xvs 0.5x+52%
Net margin35.34%vs 19.79%+44%
Dividend yield2.21%vs 1.33%+40%

UMBF lidera em

EPS CAGR 5y5.92%vs -0.81%+114%
Revenue CAGR 5y37.53%vs 4.91%+87%
Market cap$9.97Bvs $4.87B+51%
P/E (TTM)10.7xvs 15.8x+32%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

MarketAxess Holdings

UMB Financial

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como MKTX

Mais como UMBF

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Termos-chave desta análise