Qual é melhor, AEP ou SO?

No framework Buffett-Fit, American Electric Power Company, Inc. (AEP) atinge atualmente uma nota maior que SO — 58/100 (nota C) contra 46/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — AEP ganha em Warren Buffett, Peter Lynch, Charlie Munger, e Terry Smith; SO ganha em Benjamin Graham, Philip Fisher, e Joel Greenblatt. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar AEP ou SO?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto AEP como SO são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

AEP é melhor que SO para value investing?

No framework Buffett de value investing, AEP atinge atualmente a nota mais alta — 58/100 contra 46/100, uma diferença de 12 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre AEP e SO no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). AEP atinge atualmente 58/100 (nota C); SO atinge 46/100 (nota D). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, AEP ou SO?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. AEP e SO são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, AEP ou SO?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

AEP e SO são ambas ações de Utilities?

Sim — tanto American Electric Power Company, Inc. (AEP) como The Southern Company (SO) operam no setor Utilities. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo AEP vs SO é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

American Electric Power

The Southern

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

AEP

Capitalização

$68.09B

Setor

Serviços públicos

The Southern

Capitalização

$104.33B

Setor

Serviços públicos

Vencedor geral

American Electric Power AEP

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	AEP	SO	Vencedor
Warren Buffett	58C	46D	AEP
Benjamin Graham	50C	63C	SO
Philip Fisher	43D	45D	SO
Peter Lynch	53C	49D	AEP
Joel Greenblatt	35D	37D	SO
Charlie Munger	45D	41D	AEP
Terry Smith	41D	27F	AEP

Métricas lado a lado

Métrica	AEP	SO
Market cap	$68.09B	$104.33B
P/E (TTM)	18.6x	23.8x
EV/EBIT	22.6x	24.7x
ROIC (TTM)	4.69%	4.13%
Gross margin	40.39%	43.11%
Net margin	16.49%	14.46%
Revenue CAGR 5y	6.99%	6.34%
EPS CAGR 5y	7.59%	14.91%
Debt / Equity	1.6x	2.0x
Dividend yield	3.02%	3.2%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

AEP lidera em

P/E (TTM)18.6xvs 23.8x+22%
Debt / Equity1.6xvs 2.0x+20%
Net margin16.49%vs 14.46%+12%
ROIC (TTM)4.69%vs 4.13%+12%

SO lidera em

EPS CAGR 5y14.91%vs 7.59%+49%
Market cap$104.33Bvs $68.09B+35%
Gross margin43.11%vs 40.39%+6%
Dividend yield3.2%vs 3.02%+6%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

American Electric Power

The Southern

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise