¿Cuál es mejor, GRC o HEI?

En el marco Buffett-Fit, HEICO Corporation (HEI) obtiene actualmente una nota mayor que GRC — 62/100 (nota C) frente a 51/100 (nota C). Dicho esto, "mejor" depende del marco en el que confíes — GRC gana en none; HEI gana en Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, y Terry Smith. El desglose completo por pilar está en esta página.

¿Debería comprar GRC o HEI?

Esta página es una comparativa educativa, no asesoramiento de inversión. Tanto GRC como HEI se evalúan contra el mismo marco Buffett de 5 pilares (moat, durabilidad, calidad de la gestión, salud financiera, valoración) más otros seis marcos documentados. Lee el desglose lado a lado para ver cuál encaja con los criterios que más te importan — y haz siempre tu propia investigación antes de tomar cualquier decisión de inversión.

¿Es GRC mejor que HEI para invertir en valor?

En el marco de inversión en valor estilo Buffett, HEI obtiene actualmente la nota más alta — 62/100 frente a 51/100, una diferencia de 11 puntos. La diferencia viene de qué pilares pasa cada acción; la tabla en esta página muestra moat, durabilidad, gestión, salud financiera y valoración lado a lado.

¿Cuál es la diferencia entre GRC y HEI en el marco de Warren Buffett?

Ambas acciones se evalúan en los mismos cinco pilares: moat económico (ventaja competitiva duradera), durabilidad de los beneficios (rentabilidad consistente), calidad de la gestión (asignación de capital), salud financiera (balance conservador) y valoración (margen de seguridad). GRC obtiene actualmente 51/100 (nota C); HEI obtiene 62/100 (nota C). La sección "Dónde cada una domina" en esta página desglosa qué pilar domina cada acción.

¿Cuál tiene el moat más fuerte, GRC o HEI?

La fortaleza del moat es uno de los cinco pilares del score Buffett-Fit en esta página. GRC y HEI se evalúan cada una sobre la sostenibilidad del ROIC, la durabilidad del margen bruto y señales cualitativas como la fuerza de marca, los costes de cambio, los efectos de red y las barreras regulatorias. El desglose de pilares en esta página muestra el subnota del moat lado a lado para que veas cuál tiene la ventaja competitiva más duradera.

¿Cuál está más infravalorada, GRC o HEI?

La valoración es uno de los cinco pilares Buffett-Fit en esta página. Ambas acciones se evalúan según el rendimiento de beneficios del propietario, la relación precio/valor intrínseco y el margen de seguridad frente a un DCF conservador. El subnota de valoración en la tabla de abajo te indica cuál cotiza actualmente a un precio más atractivo en relación con la calidad del negocio subyacente.

¿Son GRC y HEI ambas acciones de Industrials?

Sí — tanto The Gorman-Rupp Company (GRC) como HEICO Corporation (HEI) operan en el sector Industrials. Eso hace de esta una comparación directa entre pares sectoriales, la forma más limpia de usar el marco Buffett-Fit: el score pondera cada acción contra los benchmarks de calidad y valoración específicos de su sector, así que la comparación cruzada no se distorsiona por diferencias inter-sectoriales de tasa base.

¿Esta comparativa GRC vs HEI es asesoramiento de inversión?

No. Esta página es un pattern-match educativo contra marcos públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), no es asesoramiento de inversión personalizado. Los scores reflejan cómo de cerca encaja cada acción con los criterios documentados de cada marco — no son recomendaciones de compra, mantenimiento o venta. Haz siempre tu propia investigación y consulta a un asesor financiero registrado para consejos personalizados.

Comparación de acciones

The Gorman-Rupp

HEICO

Puntuadas con Buffett, Graham, Lynch y Greenblatt - más una tabla lado a lado de valoración, calidad, crecimiento y balance.

GRC

The Gorman-Rupp

Capitalización

$2.04B

Sector

Industria

HEI

HEICO

Capitalización

$40.79B

Sector

Industria

Ganador general

HEICO HEI

Gana en la suma combinada de fit scores de las cuatro estrategias. Desglose por estrategia abajo.

Fit scores por estrategia

Estrategia	GRC	HEI	Ganador
Warren Buffett	51C	62C	HEI
Benjamin Graham	80A	84A	HEI
Philip Fisher	47D	69B	HEI
Peter Lynch	57C	76B	HEI
Joel Greenblatt	39D	47D	HEI
Charlie Munger	42D	56C	HEI
Terry Smith	44D	57C	HEI

Métricas lado a lado

Métrica	GRC	HEI
Market cap	$2.04B	$40.79B
P/E (TTM)	34.7x	57.3x
EV/EBIT	24.2x	42.2x
ROIC (TTM)	9.99%	10.6%
Gross margin	29.77%	40.24%
Net margin	8.45%	15.38%
Revenue CAGR 5y	15.89%	24.52%
EPS CAGR 5y	15.37%	21.91%
Debt / Equity	0.7x	0.6x
Dividend yield	0.97%	0.08%

Dónde gana cada una

Las métricas con la mayor diferencia entre las dos - ordenadas para que las ventajas más decisivas aparezcan primero.

GRC lidera en

Dividend yield0.97%vs 0.08%+92%
EV/EBIT24.2xvs 42.2x+43%
P/E (TTM)34.7xvs 57.3x+40%

HEI lidera en

Market cap$40.79Bvs $2.04B+95%
Net margin15.38%vs 8.45%+45%
Revenue CAGR 5y24.52%vs 15.89%+35%
EPS CAGR 5y21.91%vs 15.37%+30%

Herramienta educativa. Los fit scores son proyecciones deterministas de los fundamentales públicos sobre los criterios publicados de cada inversor - no recomendaciones personales.

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The Gorman-Rupp

HEICO

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Dónde gana cada una

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