Laquelle est meilleure, ELF ou PM ?

Sur le cadre Buffett-Fit, Philip Morris International Inc. (PM) obtient actuellement une note supérieure à ELF, 74/100 (note B) contre 63/100 (note C). Cela dit, "meilleure" dépend du cadre auquel tu fais confiance, ELF gagne sur Benjamin Graham et Philip Fisher ; PM gagne sur Warren Buffett, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, et Terry Smith. La décomposition complète par pilier est sur cette page.

Devrais-je acheter ELF ou PM ?

Cette page est un comparatif éducatif, pas un conseil en investissement. ELF et PM sont tous deux notés contre le même cadre Buffett 5-piliers (moat, durabilité, qualité du management, santé financière, valorisation) plus six autres cadres documentés. Lis la décomposition côte à côte pour voir lequel correspond aux critères qui t'importent le plus, et fais toujours tes propres recherches avant de prendre une décision d'investissement.

ELF est-elle meilleure que PM pour le value investing ?

Sur le cadre Buffett style value-investing, PM obtient actuellement une note supérieure, 74/100 contre 63/100, un écart de 11 points. L'écart est porté par les piliers que chaque action valide ; le tableau sur cette page montre moat, durabilité, management, santé financière et valorisation côte à côte.

Quelle est la différence entre ELF et PM sur le cadre de Warren Buffett ?

Les deux actions sont évaluées sur les mêmes cinq piliers : moat économique (avantage concurrentiel durable), durabilité des bénéfices (rentabilité constante), qualité du management (allocation du capital), santé financière (bilan conservateur) et valorisation (marge de sécurité). ELF obtient actuellement 63/100 ; PM obtient 74/100. La section "Où chacune domine" sur cette page décompose quel pilier chaque action domine.

Laquelle a le moat le plus solide, ELF ou PM ?

La solidité du moat est l'un des cinq piliers du score Buffett-Fit sur cette page. ELF et PM sont chacune notées sur la durabilité du ROIC, la durabilité des marges brutes et des signaux qualitatifs comme la force de la marque, les coûts de changement, les effets de réseau et les barrières réglementaires. La décomposition des piliers sur cette page montre le sous-score moat côte à côte pour que tu voies laquelle a l'avantage concurrentiel le plus durable.

Laquelle est plus sous-évaluée, ELF ou PM ?

La valorisation est l'un des cinq piliers Buffett-Fit sur cette page. Les deux actions sont notées selon le rendement des bénéfices d'exploitation, le rapport prix/valeur intrinsèque et la marge de sécurité par rapport à un DCF conservateur. Le sous-score de valorisation dans le tableau ci-dessous t'indique laquelle se négocie actuellement à un prix plus attractif par rapport à la qualité de l'entreprise sous-jacente.

ELF et PM sont-elles toutes deux des actions Consumer Defensive ?

Oui: e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) et Philip Morris International Inc. (PM) opèrent toutes deux dans le secteur Consumer Defensive. Cela en fait une comparaison directe entre pairs sectoriels, la façon la plus propre d'utiliser le cadre Buffett-Fit : le score pondère chaque action contre les benchmarks de qualité et de valorisation spécifiques à son secteur, donc la comparaison croisée n'est pas faussée par les différences de taux de base inter-sectoriels.

Cette comparaison ELF vs PM est-elle un conseil en investissement ?

Non. Cette page est un pattern-match éducatif contre des cadres publics documentés (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), pas un conseil en investissement personnalisé. Les scores reflètent à quel point chaque action correspond aux critères documentés de chaque cadre: ils ne sont pas des recommandations d'achat, de détention ou de vente. Fais toujours tes propres recherches et consulte un conseiller financier agréé pour des conseils personnalisés.

Comparaison d'actions

e.l.f. Beauty

ELF$3.14BConsommation de base Capitalisation, Secteur

Philip Morris International

PM$294.04BConsommation de base Capitalisation, Secteur

Vainqueur global

Philip Morris International

ELF 2 PM

Scores d'adéquation par stratégie

ELF2victoires

5victoiresPM

Warren Buffett

63C

B74

Benjamin Graham

77B

C67

Philip Fisher

72B

B70

Peter Lynch

54D

B71

Joel Greenblatt

39F

C61

Charlie Munger

55D

B79

Terry Smith

54D

B75

Métriques côte à côte

Métrique	ELF	PM
Market cap	$3.14B	$294.04B Vainqueur
P/E (TTM)	31.5x	26.6x Vainqueur
EV/EBIT	25.2x	22.8x Vainqueur
ROIC (TTM)

Où chacune gagne

Les indicateurs où l'écart est le plus grand, des plus nets aux plus faibles.

ELF domine sur

EPS CAGR 5y97.8%vs 5.67%+94%
Revenue CAGR 5y42.55%vs 6.66%+84%

PM domine sur

Debt / Equity-vs 0.8x+114%
Dividend yield3.05%vs 0.0%+100%

Plus comme ELF

ELF vs WMT ELF vs COST ELF vs KO ELF vs PG

Plus comme PM

PM vs WMT PM vs COST

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Moat le plus solide ROIC le plus élevé Warren Buffett strategy Economic Moat

À but éducatif uniquement. Les scores appliquent les critères publiés de chaque investisseur aux données financières publiques. Ce ne sont pas des recommandations personnelles.

e.l.f. Beauty

Philip Morris International

Scores d'adéquation par stratégie

Métriques côte à côte

Où chacune gagne

Plus comme ELF

Plus comme PM

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Voir l'analyse complète de e.l.f. Beauty vs Philip Morris International

Termes-clés de cette analyse