Qual é melhor, ADEA ou KARO?

No framework Buffett-Fit, Karooooo Ltd. (KARO) atinge atualmente uma nota maior que ADEA — 76/100 (nota C) contra 50/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — ADEA ganha em none; KARO ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar ADEA ou KARO?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto ADEA como KARO são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

ADEA é melhor que KARO para value investing?

No framework Buffett de value investing, KARO atinge atualmente a nota mais alta — 76/100 contra 50/100, uma diferença de 26 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre ADEA e KARO no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). ADEA atinge atualmente 50/100 (nota C); KARO atinge 76/100 (nota C). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, ADEA ou KARO?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. ADEA e KARO são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, ADEA ou KARO?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

ADEA e KARO são ambas ações de Technology?

Sim — tanto Adeia Inc. (ADEA) como Karooooo Ltd. (KARO) operam no setor Technology. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo ADEA vs KARO é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Adeia

Karooooo

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

ADEA

Adeia

Capitalização

$2.96B

Setor

Tecnologia

KARO

Karooooo

Capitalização

$1.47B

Setor

Tecnologia

Vencedor geral

Karooooo KARO

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	ADEA	KARO	Vencedor
Warren Buffett	50C	76C	KARO
Benjamin Graham	65D	66B	KARO
Philip Fisher

Métricas lado a lado

Métrica	ADEA	KARO
Market cap	$2.96B	$1.47B
P/E (TTM)	26.8x	24.3x
EV/EBIT	15.6x	19.1x
ROIC (TTM)	17.83%	26.68%
Gross margin	86.99%	69.33%
Net margin	26.5%	19.48%
Revenue CAGR 5y	-15.69%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

ADEA lidera em

Debt / Equity0.1xvs 0.3x+75%
Market cap$2.96Bvs $1.47B+50%
Net margin26.5%vs 19.48%+26%
Gross margin86.99%vs 69.33%

Mais como ADEA

ADEA vs LRCX ADEA vs ADBE ADEA vs AMAT ADEA vs ANET ADEA vs ATEN ADEA vs KLAC

Mais como KARO

KARO vs LRCX

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.