Qual é melhor, AHL-PE ou MKTX?

No framework Buffett-Fit, MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) atinge atualmente uma nota maior que AHL-PE — 72/100 (nota B) contra 43/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — AHL-PE ganha em Peter Lynch; MKTX ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar AHL-PE ou MKTX?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto AHL-PE como MKTX são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

AHL-PE é melhor que MKTX para value investing?

No framework Buffett de value investing, MKTX atinge atualmente a nota mais alta — 72/100 contra 43/100, uma diferença de 29 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre AHL-PE e MKTX no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). AHL-PE atinge atualmente 43/100 (nota D); MKTX atinge 72/100 (nota B). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, AHL-PE ou MKTX?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. AHL-PE e MKTX são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, AHL-PE ou MKTX?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

AHL-PE e MKTX são ambas ações de Financial Services?

Sim — tanto Aspen Insurance Holdings Limited (AHL-PE) como MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) operam no setor Financial Services. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo AHL-PE vs MKTX é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Aspen Insurance Holdings Limited

MarketAxess Holdings

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

AHL-PE

Capitalização

$1.85B

Setor

Financeiro

MKTX

MarketAxess Holdings

Capitalização

$4.87B

Setor

Financeiro

Vencedor geral

MarketAxess Holdings MKTX

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	AHL-PE	MKTX	Vencedor
Warren Buffett	43D	72B	MKTX
Benjamin Graham	25F	73B	MKTX
Philip Fisher	49D	52C	MKTX
Peter Lynch	41D	29F	AHL-PE
Joel Greenblatt	19F	37D	MKTX
Charlie Munger	30F	63C	MKTX
Terry Smith	33F	66B	MKTX

Métricas lado a lado

Métrica	AHL-PE	MKTX
Market cap	$1.85B	$4.87B
P/E (TTM)	7.6x	15.8x
EV/EBIT	5.9x	13.7x
ROIC (TTM)	2.77%	12.93%
Gross margin	35.37%	70.47%
Net margin	14.15%	35.34%
Revenue CAGR 5y	4.78%	4.91%
EPS CAGR 5y	58.55%	-0.81%
Debt / Equity	0.1x	0.2x
Dividend yield	100.0%	2.21%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

AHL-PE lidera em

EPS CAGR 5y58.55%vs -0.81%+101%
Dividend yield100.0%vs 2.21%+98%
Debt / Equity0.1xvs 0.2x+65%
EV/EBIT5.9xvs 13.7x+57%

MKTX lidera em

ROIC (TTM)12.93%vs 2.77%+79%
Market cap$4.87Bvs $1.85B+62%
Net margin35.34%vs 14.15%+60%
Gross margin70.47%vs 35.37%+50%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Aspen Insurance Holdings Limited

MarketAxess Holdings

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como AHL-PE

Mais como MKTX

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Termos-chave desta análise