Qual é melhor, EVR ou HCXY?

No framework Buffett-Fit, Evercore Inc. (EVR) atinge atualmente uma nota maior que HCXY — 71/100 (nota B) contra 45/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — EVR ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; HCXY ganha em Philip Fisher e Peter Lynch. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar EVR ou HCXY?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto EVR como HCXY são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

EVR é melhor que HCXY para value investing?

No framework Buffett de value investing, EVR atinge atualmente a nota mais alta — 71/100 contra 45/100, uma diferença de 26 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre EVR e HCXY no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). EVR atinge atualmente 71/100 (nota B); HCXY atinge 45/100 (nota D). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, EVR ou HCXY?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. EVR e HCXY são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, EVR ou HCXY?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

EVR e HCXY são ambas ações de Financial Services?

Sim — tanto Evercore Inc. (EVR) como Hercules Capital, Inc. (HCXY) operam no setor Financial Services. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo EVR vs HCXY é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Evercore

Hercules Capital

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

EVR

Evercore

Capitalização

$13.39B

Setor

Financeiro

HCXY

Hercules Capital

Capitalização

$3.52B

Setor

Financeiro

Vencedor geral

Evercore EVR

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	EVR	HCXY	Vencedor
Warren Buffett	71B	45D	EVR
Benjamin Graham	74B	62C	EVR
Philip Fisher

Métricas lado a lado

Métrica	EVR	HCXY
Market cap	$13.39B	$3.52B
P/E (TTM)	17.4x	15.8x
EV/EBIT	16.1x	8.1x
ROIC (TTM)	20.1%	4.54%
Gross margin	98.95%	95.77%
Net margin	16.3%	52.14%
Revenue CAGR 5y	4.08%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

EVR lidera em

Market cap$13.39Bvs $3.52B+74%

HCXY lidera em

EPS CAGR 5y6.09%vs -4.63%+176%
Debt / Equity0.0xvs 0.6x+99%

Mais como EVR

EVR vs MA EVR vs SLDE EVR vs HLNE EVR vs KNSL EVR vs SPGI EVR vs MCO

Mais como HCXY

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Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.