Qual é melhor, HLNE ou IBKR?

No framework Buffett-Fit, Hamilton Lane Incorporated (HLNE) atinge atualmente uma nota maior que IBKR — 76/100 (nota C) contra 62/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — HLNE ganha em Warren Buffett, Philip Fisher, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; IBKR ganha em Benjamin Graham e Peter Lynch. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar HLNE ou IBKR?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto HLNE como IBKR são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

HLNE é melhor que IBKR para value investing?

No framework Buffett de value investing, HLNE atinge atualmente a nota mais alta — 76/100 contra 62/100, uma diferença de 14 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre HLNE e IBKR no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). HLNE atinge atualmente 76/100 (nota C); IBKR atinge 62/100 (nota D). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, HLNE ou IBKR?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. HLNE e IBKR são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, HLNE ou IBKR?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

HLNE e IBKR são ambas ações de Financial Services?

Sim — tanto Hamilton Lane Incorporated (HLNE) como Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) operam no setor Financial Services. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo HLNE vs IBKR é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Hamilton Lane

Interactive Brokers Group

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

HLNE

Hamilton Lane

Capitalização

$4.94B

Setor

Financeiro

IBKR

Interactive Brokers Group

Capitalização

$149.63B

Setor

Financeiro

Vencedor geral

Hamilton Lane HLNE

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	HLNE	IBKR	Vencedor
Warren Buffett	76C	62D	HLNE
Benjamin Graham	65B	97A	IBKR
Philip Fisher	77C	72C	HLNE
Peter Lynch	53C	75B	IBKR
Joel Greenblatt	43D	22F	HLNE
Charlie Munger	73B	58D	HLNE
Terry Smith	76B	48D	HLNE

Métricas lado a lado

Métrica	HLNE	IBKR
Market cap	$4.94B	$149.63B
P/E (TTM)	14.1x	37.3x
EV/EBIT	15.7x	14.0x
ROIC (TTM)	14.52%	3.84%
Gross margin	69.23%	91.74%
Net margin	30.59%	9.77%
Revenue CAGR 5y	20.19%	36.59%
EPS CAGR 5y	17.91%	28.52%
Debt / Equity	0.4x	5.7x
Dividend yield	2.44%	0.37%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

HLNE lidera em

Debt / Equity0.4xvs 5.7x+93%
Dividend yield2.44%vs 0.37%+85%
ROIC (TTM)14.52%vs 3.84%+74%
Net margin30.59%vs 9.77%+68%

IBKR lidera em

Market cap$149.63Bvs $4.94B+97%
Revenue CAGR 5y36.59%vs 20.19%+45%
EPS CAGR 5y28.52%vs 17.91%+37%
Gross margin91.74%vs 69.23%+25%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Hamilton Lane

Interactive Brokers Group

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise