Qual é melhor, HSBC ou MKTX?

No framework Buffett-Fit, MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) atinge atualmente uma nota maior que HSBC — 72/100 (nota B) contra 56/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — HSBC ganha em Philip Fisher e Peter Lynch; MKTX ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar HSBC ou MKTX?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto HSBC como MKTX são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

HSBC é melhor que MKTX para value investing?

No framework Buffett de value investing, MKTX atinge atualmente a nota mais alta — 72/100 contra 56/100, uma diferença de 16 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre HSBC e MKTX no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). HSBC atinge atualmente 56/100 (nota D); MKTX atinge 72/100 (nota B). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, HSBC ou MKTX?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. HSBC e MKTX são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, HSBC ou MKTX?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

HSBC e MKTX são ambas ações de Financial Services?

Sim — tanto HSBC Holdings plc (HSBC) como MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) operam no setor Financial Services. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo HSBC vs MKTX é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

HSBC Holdings

MarketAxess Holdings

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

HSBC

HSBC Holdings

Capitalização

$316.25B

Setor

Financeiro

MKTX

MarketAxess Holdings

Capitalização

$4.87B

Setor

Financeiro

Vencedor geral

MarketAxess Holdings MKTX

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	HSBC	MKTX	Vencedor
Warren Buffett	56D	72B	MKTX
Benjamin Graham	51C	73B	MKTX
Philip Fisher	53C	52C	HSBC
Peter Lynch	51C	29F	HSBC
Joel Greenblatt	30F	37D	MKTX
Charlie Munger	43D	63C	MKTX
Terry Smith	46D	66B	MKTX

Métricas lado a lado

Métrica	HSBC	MKTX
Market cap	$316.25B	$4.87B
P/E (TTM)	14.0x	15.8x
EV/EBIT	17.5x	13.7x
ROIC (TTM)	0.65%	12.93%
Gross margin	49.29%	70.47%
Net margin	17.67%	35.34%
Revenue CAGR 5y	18.91%	4.91%
EPS CAGR 5y	18.19%	-0.81%
Debt / Equity	2.4x	0.2x
Dividend yield	4.11%	2.21%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

HSBC lidera em

EPS CAGR 5y18.19%vs -0.81%+104%
Market cap$316.25Bvs $4.87B+98%
Revenue CAGR 5y18.91%vs 4.91%+74%
Dividend yield4.11%vs 2.21%+46%

MKTX lidera em

ROIC (TTM)12.93%vs 0.65%+95%
Debt / Equity0.2xvs 2.4x+90%
Net margin35.34%vs 17.67%+50%
Gross margin70.47%vs 49.29%+30%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

HSBC Holdings

MarketAxess Holdings

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como HSBC

Mais como MKTX

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Termos-chave desta análise