Qual é melhor, SLB ou USAC?

No framework Buffett-Fit, USA Compression Partners, LP (USAC) atinge atualmente uma nota maior que SLB — 69/100 (nota C) contra 51/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — SLB ganha em none; USAC ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar SLB ou USAC?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto SLB como USAC são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

SLB é melhor que USAC para value investing?

No framework Buffett de value investing, USAC atinge atualmente a nota mais alta — 69/100 contra 51/100, uma diferença de 18 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre SLB e USAC no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). SLB atinge atualmente 51/100 (nota C); USAC atinge 69/100 (nota C). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, SLB ou USAC?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. SLB e USAC são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, SLB ou USAC?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

SLB e USAC são ambas ações de Energy?

Sim — tanto SLB N.V. (SLB) como USA Compression Partners, LP (USAC) operam no setor Energy. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo SLB vs USAC é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

SLB N.V.

USA Compression Partners, LP

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

SLB

SLB N.V.

Capitalização

$85.64B

Setor

Energia

USAC

USA Compression Partners, LP

Capitalização

$3.51B

Setor

Energia

Vencedor geral

USA Compression Partners, LP USAC

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	SLB	USAC	Vencedor
Warren Buffett	51C	69C	USAC
Benjamin Graham	64C	84A	USAC
Philip Fisher	45D	61C	USAC
Peter Lynch	47D	71C	USAC
Joel Greenblatt	31F	35D	USAC
Charlie Munger	39D	68D	USAC
Terry Smith	40D	64D	USAC

Métricas lado a lado

Métrica	SLB	USAC
Market cap	$85.64B	$3.51B
P/E (TTM)	25.1x	32.8x
EV/EBIT	16.8x	20.6x
ROIC (TTM)	10.05%	8.89%
Gross margin	17.33%	51.61%
Net margin	9.2%	11.91%
Revenue CAGR 5y	11.71%	12.07%
EPS CAGR 5y	15.44%	-
Debt / Equity	0.4x	9.5x
Dividend yield	2.08%	7.08%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

SLB lidera em

Market cap$85.64Bvs $3.51B+96%
Debt / Equity0.4xvs 9.5x+95%
P/E (TTM)25.1xvs 32.8x+23%
EV/EBIT16.8xvs 20.6x+19%

USAC lidera em

Dividend yield7.08%vs 2.08%+71%
Gross margin51.61%vs 17.33%+66%
Net margin11.91%vs 9.2%+23%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

SLB N.V.

USA Compression Partners, LP

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise