Qual é melhor, HEI ou SWIM?

No framework Buffett-Fit, HEICO Corporation (HEI) atinge atualmente uma nota maior que SWIM — 66/100 (nota B) contra 33/100 (nota F). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — HEI ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; SWIM ganha em none. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar HEI ou SWIM?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto HEI como SWIM são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

HEI é melhor que SWIM para value investing?

No framework Buffett de value investing, HEI atinge atualmente a nota mais alta — 66/100 contra 33/100, uma diferença de 33 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre HEI e SWIM no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). HEI atinge atualmente 66/100 (nota B); SWIM atinge 33/100 (nota F). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, HEI ou SWIM?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. HEI e SWIM são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, HEI ou SWIM?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

HEI e SWIM são ambas ações de Industrials?

Sim — tanto HEICO Corporation (HEI) como Latham Group, Inc. (SWIM) operam no setor Industrials. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo HEI vs SWIM é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

HEICO

Latham Group

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

HEI

HEICO

Capitalização

$41.9B

Setor

Indústria

SWIM

Latham Group

Capitalização

$612.89M

Setor

Indústria

Vencedor geral

HEICO HEI

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	HEI	SWIM	Vencedor
Warren Buffett	66B	33F	HEI
Benjamin Graham	88A	44D	HEI
Philip Fisher	73B	39D	HEI
Peter Lynch	80A	8F	HEI
Joel Greenblatt	51C	23F	HEI
Charlie Munger	60D	31F	HEI
Terry Smith	61D	35D	HEI

Métricas lado a lado

Métrica	HEI	SWIM
Market cap	$41.9B	$612.89M
P/E (TTM)	57.3x	66.2x
EV/EBIT	42.2x	18.0x
ROIC (TTM)	10.6%	3.02%
Gross margin	40.24%	32.47%
Net margin	15.38%	1.55%
Revenue CAGR 5y	24.52%	-3.54%
EPS CAGR 5y	21.91%	-
Debt / Equity	0.6x	0.1x
Dividend yield	0.08%	0.0%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

HEI lidera em

Revenue CAGR 5y24.52%vs -3.54%+114%
Dividend yield0.08%vs 0.0%+100%
Market cap$41.9Bvs $612.89M+99%
Net margin15.38%vs 1.55%+90%

SWIM lidera em

Debt / Equity0.1xvs 0.6x+85%
EV/EBIT18.0xvs 42.2x+57%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

HEICO

Latham Group

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise