Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 30. Juli 2026
ABNB· Zyklischer Konsum
Airbnb
Airbnb erzielt eine beeindruckende Bruttomarge von 82,9%, hat jedoch ein schwaches Wachstum bei der Profitabilität und ist in den letzten fünf Jahren nicht durchgängig profitabel.
Buffett-Fit
Teilweiser Fit
Eigentümer
78
Beständigkeit
31
Management
64
Preis
27
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 30. Juli 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Zyklischer Konsum-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Wenn ich 100% von Airbnb besitzen würde, würde ich die nächsten 10 Jahre darauf achten, wie sich die Plattform weiterentwickelt und die Nutzerbasis wächst.
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Die 10-Jahres-Test zeigt, dass Airbnb in den letzten fünf Jahren nicht durchgängig profitabel war, was ein rotes Signal ist.
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Die Aktienanzahl ist in den letzten fünf Jahren um 0,12% gesunken, was zeigt, dass das Management einen gewissen Wert für die Aktionäre schafft.
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Die Bewertung von Airbnb ist mit einem P/E von 31,7 und einem Eigentümergewinnrendite von 5,86% über dem angestrebten Ziel von 8-10%.
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- Die ganze Begründung zu allen vier Säulen
- Das 5-Jahres-Kursziel und die Rendite, die daraus folgt
- Was die Einschätzung ändern würde
- Graham, Lynch und Greenblatt zur selben Aktie
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1 von 82,9%, was über dem Sektor-Median von 53,8% liegt.
- 2 von 19,1%, was die Top-Quintile im Sektor übertrifft (p80: 13,6%).
- 3Negativer Nettoverschuldungsgrad von -1,78, was auf eine starke Bilanz hinweist.
- 4Aktienanzahl in den letzten fünf Jahren um 0,12% gesenkt, was auf hindeutet.
Contra
5- 1Nicht durchgängig profitabel in den letzten fünf Jahren, was die langfristige Haltbarkeit in Frage stellt.
- 2P/E von 31,7, was in einem konservativen Markt als hoch angesehen wird.
- 3Die EPS-Wachstumsrate ist nicht sichtbar, was auf Unsicherheiten hinweist.
- 4Die -Wachstumsrate von nur 2,83% ist schwach im Vergleich zu den hohen Erwartungen.
Kursverlauf
$162-4,4 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Airbnb operiert eine Plattform, die Gastgeber und Gäste weltweit verbindet. Im letzten Jahr erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 12,24 Milliarden USD mit einem Nettogewinn von 2,51 Milliarden USD. Die hohe von 82,9% zeigt, dass die Einnahmen gut aus dem Geschäftsmodell fließen. Die Skalierbarkeit des Modells ist hoch, da es wenig zusätzliches Kapital benötigt, um zu wachsen.
Wie sich diese Analyse entwickelt hat
Die Einschätzung hat über 3 Prüfungen gehalten.
27. Sept. 2026 → 5. Okt. 2026
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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