Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 18. Mai 2026
CASY· Zyklischer Konsum
Casey's General Stores
Casey's built a moat in rural fuel-and-pizza retail, but a 50x P/E asks for perfection.
Buffett-Fit
Teilweiser Fit
Eigentümer
49
Beständigkeit
89
Management
86
Preis
25
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 18. Mai 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Zyklischer Konsum-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Owning Casey's privately for a decade means owning a slowly-densifying regional monopoly.
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Through 2036 the question is whether EVs erode fuel volumes faster than store-density expands.
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Share count is flat (0.02% growth), neither dilutive nor aggressively returning.
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At 50.6x earnings and a 1.8% owner-earnings yield, Casey's is priced for years more of acquisition-fueled compounding.
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
6- 15-year revenue CAGR of 16.3% and EPS CAGR of 14.9% mark a genuine retail compounder
- 2Worst 5-year EPS year was positive +8%, exceptional cyclical consistency
- 3Market cap up 15.4x retained earnings shows capital is being compounded well
- 4Net debt/EBITDA of 1.6 and interest coverage of 13.4 leave room for more acquisitions
Contra
5- 1P/E of 50.6 is a steep ask even for a compounder
- 2 yield of just 1.8% offers no buffer
- 3EV/ of 26.9 confirms the multiple is rich
- 4Operating margin of 6.3% is structurally thin, magnifying any input-cost shock
Kursverlauf
$618+224,4 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Casey's runs roughly 2,900 convenience stores across the Midwest, anchoring small towns where the next Sheetz is an hour away. Gross margin of 23.9% reflects the blended economics of fuel (thin) and prepared food, especially pizza (fat). Operating margin of 6.3% is fine for convenience retail and the 5-year revenue CAGR of 16.3% reflects a string of accretive acquisitions plus same-store growth. The pizza kitchen is the secret sauce.
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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