Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 26. Sept. 2026 · Analyse vom 14. Juni 2026
PDD· Zyklischer Konsum
PDD Holdings
PDD Holdings zeigt mit einem ROIC von 18,8% und einer hohen Bruttomarge von 56% starke Wettbewerbsvorteile im E-Commerce-Sektor.
Buffett-Fit
Teilweiser Fit
Eigentümer
77
Beständigkeit
91
Management
53
Preis
100
Score aktualisiert am 26. Sept. 2026 · Analyse vom 14. Juni 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Zyklischer Konsum-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Wenn ich 100% von PDD Holdings besitzen würde, würde ich die nächsten 10 Jahre darauf setzen, dass das Unternehmen weiterhin von der Digitalisierung profitiert.
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Die 10-Jahres-Test zeigt, dass PDD Holdings in den letzten 5 Jahren profitabel war und das EPS nicht mehr als 14,87% zurückgegangen ist.
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Die Aktienanzahl ist in den letzten 5 Jahren um 2,77% gestiegen, was auf eine moderate hinweist.
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Mit einem P/E von 8,4 und einer Eigentümergewinnrendite von 13,32% erscheint der Preis fair.
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- Graham, Lynch und Greenblatt zur selben Aktie
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1 von 18,78% übertrifft den Top-Quintile-Schnitt von 13,5% in der Branche.
- 2 von 55,98% liegt über dem Top-Quintile-Schnitt von 53,8%.
- 3Nettoertrag von 21,63% übersteigt den Branchendurchschnitt von 10,9%.
- 4 von 15,8 Milliarden Dollar zeigt solide Liquidität.
Contra
5- 1Die -Wachstumsrate von -11,59% im letzten Jahr könnte auf zukünftige Herausforderungen hinweisen.
- 2Es gibt keine oder Dividenden, was die Rendite für Aktionäre verringert.
- 3Die EPS-Wachstumsrate könnte nicht nachhaltig sein, wenn das Unternehmen nicht in neue Technologien investiert.
- 4Der Anstieg der Aktienanzahl um 2,77% könnte auf eine Verwässerung des Eigenkapitals hindeuten.
Kursverlauf
$75.38-21,7 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
PDD Holdings betreibt eine E-Commerce-Plattform namens Pinduoduo, die eine Vielzahl von Produkten verkauft, darunter Lebensmittel und Haushaltswaren. Im letzten Jahr erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 63,79 Milliarden Dollar bei einer Nettomarge von 21,63%. Die Cashflows sind stabil, was auf nachhaltige Geschäftspraktiken hinweist.
Wie sich diese Analyse entwickelt hat
Die Einschätzung hat über 2 Prüfungen gehalten.
27. Sept. 2026 → 4. Okt. 2026
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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