Was ist besser, HAE oder JNJ?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht Johnson & Johnson (JNJ) aktuell eine höhere Note als HAE, 62/100 (Note C) gegenüber 70/100 (Note B). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework Du vertraust, HAE gewinnt bei Warren Buffett, Benjamin Graham, und Terry Smith; JNJ gewinnt bei Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, und Charlie Munger. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest Du auf dieser Seite.

Soll ich HAE oder JNJ kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl HAE als auch JNJ werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu Deinen Kriterien passt, und mach immer Deine eigene Recherche, bevor Du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist HAE besser als JNJ für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht JNJ aktuell die höhere Note, 70/100 vs. 62/100, ein Abstand von 8 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen HAE und JNJ im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). HAE erreicht aktuell 70/100; JNJ erreicht 62/100. Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, HAE oder JNJ?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. HAE und JNJ werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass Du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, HAE oder JNJ?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt Dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind HAE und JNJ beide Healthcare-Aktien?

Ja: sowohl Haemonetics Corporation (HAE) als auch Johnson & Johnson (JNJ) operieren im Healthcare-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser HAE-vs-JNJ-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt: sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer Deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

Haemonetics

HAE$2.98BGesundheit Marktkap., Sektor

Johnson & Johnson

JNJ$564.11BGesundheit Marktkap., Sektor

Gesamtsieger

Johnson & Johnson

HAE 34 JNJ

Auf Basis der addierten Fit-Scores aller vier Strategien. Die Aufschlüsselung nach Strategie steht darunter.

Fit-Scores nach Strategie

HAE3Siege

4SiegeJNJ

Warren Buffett

70B

C62

Benjamin Graham

85A

C68

Philip Fisher

60C

C61

Peter Lynch

54D

C65

Joel Greenblatt

31F

D47

Charlie Munger

54D

C61

Terry Smith

55D

D54

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	HAE	JNJ
Market cap	$2.98B	$564.11B Sieger
P/E (TTM)	Sieger: 24.8x	26.7x
EV/EBIT	Sieger: 14.1x	21.5x
ROIC (TTM)

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden, die größten Unterschiede zuerst.

HAE führt bei

EPS CAGR 5y24.62%vs. 8.6%+65%
Revenue CAGR 5y7.65%vs. 4.58%+40%
EV/EBIT14.1xvs. 21.5x+34%
P/E (TTM)24.8xvs. 26.7x+7%

JNJ führt bei

Mehr wie HAE

HAE vs. LLY HAE vs. ABBV HAE vs. MRK HAE vs. RO.SW

Mehr wie JNJ

JNJ vs. LLY JNJ vs. ABBV

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Nur zu Bildungszwecken. Die Fit-Scores wenden die veröffentlichten Kriterien jedes Investors auf öffentliche Finanzdaten an. Sie sind keine persönlichen Empfehlungen.

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