Was ist besser, ICLR oder JNJ?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht Johnson & Johnson (JNJ) aktuell eine höhere Note als ICLR, 60/100 (Note C) gegenüber 36/100 (Note D). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework Du vertraust, ICLR gewinnt bei Peter Lynch; JNJ gewinnt bei Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Joel Greenblatt, Charlie Munger, und Terry Smith. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest Du auf dieser Seite.

Soll ich ICLR oder JNJ kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl ICLR als auch JNJ werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu Deinen Kriterien passt, und mach immer Deine eigene Recherche, bevor Du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist ICLR besser als JNJ für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht JNJ aktuell die höhere Note, 60/100 vs. 36/100, ein Abstand von 24 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen ICLR und JNJ im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). ICLR erreicht aktuell 36/100; JNJ erreicht 60/100. Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, ICLR oder JNJ?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. ICLR und JNJ werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass Du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, ICLR oder JNJ?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt Dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind ICLR und JNJ beide Healthcare-Aktien?

Ja: sowohl ICON Public Limited Company (ICLR) als auch Johnson & Johnson (JNJ) operieren im Healthcare-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser ICLR-vs-JNJ-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt: sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer Deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

ICON Public

ICLR$13.3BGesundheit Marktkap., Sektor

Johnson & Johnson

JNJ$653.61BGesundheit Marktkap., Sektor

Gesamtsieger

Johnson & Johnson

ICLR 16 JNJ

Auf Basis der addierten Fit-Scores aller vier Strategien. Die Aufschlüsselung nach Strategie steht darunter.

Fit-Scores nach Strategie

ICLR1Siege

6SiegeJNJ

Warren Buffett

36F

C60

Benjamin Graham

43F

C67

Philip Fisher

32F

C64

Peter Lynch

54D

D52

Joel Greenblatt

21F

D50

Charlie Munger

30F

C64

Terry Smith

24F

D58

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	ICLR	JNJ
Market cap	$13.3B	$653.61B Sieger
P/E (TTM)	24.4x	22.7x Sieger
EV/EBIT	Sieger: 14.4x	19.0x
ROIC (TTM)

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden, die größten Unterschiede zuerst.

ICLR führt bei

Revenue CAGR 5y10.77%vs. 5.6%+48%
Debt / Equity0.4xvs. 0.6x+34%
EV/EBIT14.4xvs. 19.0x+24%

JNJ führt bei

Dividend yield2.26%vs. 0.0%+100%

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ICLR vs. LLY ICLR vs. ABBV ICLR vs. MRK ICLR vs. RO.SW

Mehr wie JNJ

JNJ vs. LLY JNJ vs. ABBV

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Nur zu Bildungszwecken. Die Fit-Scores wenden die veröffentlichten Kriterien jedes Investors auf öffentliche Finanzdaten an. Sie sind keine persönlichen Empfehlungen.

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