Was ist besser, INCY oder LLY?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht Eli Lilly and Company (LLY) aktuell eine höhere Note als INCY, 65/100 (Note B) gegenüber 57/100 (Note C). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework Du vertraust, INCY gewinnt bei none; LLY gewinnt bei Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, und Terry Smith. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest Du auf dieser Seite.

Soll ich INCY oder LLY kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl INCY als auch LLY werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu Deinen Kriterien passt, und mach immer Deine eigene Recherche, bevor Du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist INCY besser als LLY für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht LLY aktuell die höhere Note, 65/100 vs. 57/100, ein Abstand von 8 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen INCY und LLY im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). INCY erreicht aktuell 57/100; LLY erreicht 65/100. Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, INCY oder LLY?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. INCY und LLY werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass Du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, INCY oder LLY?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt Dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind INCY und LLY beide Healthcare-Aktien?

Ja: sowohl Incyte Corporation (INCY) als auch Eli Lilly and Company (LLY) operieren im Healthcare-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser INCY-vs-LLY-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt: sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer Deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

Incyte

INCY$20.04BGesundheit Marktkap., Sektor

Eli Lilly

LLY$946.37BGesundheit Marktkap., Sektor

Gesamtsieger

Eli Lilly

INCY 07 LLY

Auf Basis der addierten Fit-Scores aller vier Strategien. Die Aufschlüsselung nach Strategie steht darunter.

Fit-Scores nach Strategie

INCY0Siege

7SiegeLLY

Warren Buffett

57D

C65

Benjamin Graham

63C

B76

Philip Fisher

51D

B75

Peter Lynch

40F

C64

Joel Greenblatt

35F

C68

Charlie Munger

50D

B75

Terry Smith

56D

C66

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	INCY	LLY
Market cap	$20.04B	$946.37B Sieger
P/E (TTM)	Sieger: 14.0x	35.6x
EV/EBIT	Sieger: 12.4x	33.2x
ROIC (TTM)

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden, die größten Unterschiede zuerst.

INCY führt bei

Debt / Equity0.0xvs. 1.4x+100%
EV/EBIT12.4xvs. 33.2x+63%
P/E (TTM)14.0xvs. 35.6x+61%
Gross margin91.86%vs. 83.51%+9%

LLY führt bei

Mehr wie INCY

INCY vs. JNJ INCY vs. ABBV INCY vs. MRK INCY vs. RO.SW

Mehr wie LLY

LLY vs. JNJ LLY vs. ABBV

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Nur zu Bildungszwecken. Die Fit-Scores wenden die veröffentlichten Kriterien jedes Investors auf öffentliche Finanzdaten an. Sie sind keine persönlichen Empfehlungen.

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