Qual é melhor, CAT ou CSW?

No framework Buffett-Fit, Caterpillar Inc. (CAT) atinge atualmente uma nota maior que CSW — 64/100 (nota C) contra 68/100 (nota B). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — CAT ganha em Benjamin Graham, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; CSW ganha em Warren Buffett e Philip Fisher. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar CAT ou CSW?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto CAT como CSW são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

CAT é melhor que CSW para value investing?

As duas estão próximas no score Buffett-Fit (64/100 contra 68/100), por isso "melhor para value investing" depende do pilar que mais valorizas. Os cinco pilares Buffett + seis outros frameworks estão decompostos lado a lado nesta página.

Qual é a diferença entre CAT e CSW no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). CAT atinge atualmente 64/100 (nota C); CSW atinge 68/100 (nota B). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, CAT ou CSW?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. CAT e CSW são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, CAT ou CSW?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

CAT e CSW são ambas ações de Industrials?

Sim — tanto Caterpillar Inc. (CAT) como CSW Industrials, Inc. (CSW) operam no setor Industrials. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo CAT vs CSW é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Caterpillar

CSW Industrials

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

CAT

Caterpillar

Capitalização

$399.52B

Setor

Indústria

CSW

CSW Industrials

Capitalização

$4.39B

Setor

Indústria

Vencedor geral

Caterpillar CAT

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	CAT	CSW	Vencedor
Warren Buffett	64C	68B	CSW
Benjamin Graham	89A	80A	CAT
Philip Fisher	59C	66B	CSW
Peter Lynch	73B	55C	CAT
Joel Greenblatt	56C	46D	CAT
Charlie Munger	63C	59D	CAT
Terry Smith	60C	56D	CAT

Métricas lado a lado

Métrica	CAT	CSW
Market cap	$399.52B	$4.39B
P/E (TTM)	42.7x	35.8x
EV/EBIT	39.1x	29.4x
ROIC (TTM)	12.44%	6.55%
Gross margin	32.52%	42.72%
Net margin	13.31%	12.64%
Revenue CAGR 5y	7.31%	8.82%
EPS CAGR 5y	12.19%	33.22%
Debt / Equity	2.3x	0.7x
Dividend yield	0.7%	0.4%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

CAT lidera em

Market cap$399.52Bvs $4.39B+99%
ROIC (TTM)12.44%vs 6.55%+47%
Dividend yield0.7%vs 0.4%+42%
Net margin13.31%vs 12.64%+5%

CSW lidera em

Debt / Equity0.7xvs 2.3x+68%
EPS CAGR 5y33.22%vs 12.19%+63%
EV/EBIT29.4xvs 39.1x+25%
Gross margin42.72%vs 32.52%+24%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Caterpillar

CSW Industrials

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise