Qual é melhor, JPM ou MKTX?

No framework Buffett-Fit, MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) atinge atualmente uma nota maior que JPM — 72/100 (nota B) contra 60/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — JPM ganha em Peter Lynch e Joel Greenblatt; MKTX ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar JPM ou MKTX?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto JPM como MKTX são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

JPM é melhor que MKTX para value investing?

No framework Buffett de value investing, MKTX atinge atualmente a nota mais alta — 72/100 contra 60/100, uma diferença de 12 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre JPM e MKTX no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). JPM atinge atualmente 60/100 (nota D); MKTX atinge 72/100 (nota B). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, JPM ou MKTX?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. JPM e MKTX são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, JPM ou MKTX?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

JPM e MKTX são ambas ações de Financial Services?

Sim — tanto JPMorgan Chase & Co. (JPM) como MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) operam no setor Financial Services. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo JPM vs MKTX é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

JPMorgan Chase

MarketAxess Holdings

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

JPM

JPMorgan Chase

Capitalização

$820.95B

Setor

Financeiro

MKTX

MarketAxess Holdings

Capitalização

$4.87B

Setor

Financeiro

Vencedor geral

MarketAxess Holdings MKTX

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	JPM	MKTX	Vencedor
Warren Buffett	60D	72B	MKTX
Benjamin Graham	57C	73B	MKTX
Philip Fisher	50C	52C	MKTX
Peter Lynch	62C	29F	JPM
Joel Greenblatt	39D	37D	JPM
Charlie Munger	49D	63C	MKTX
Terry Smith	49D	66B	MKTX

Métricas lado a lado

Métrica	JPM	MKTX
Market cap	$820.95B	$4.87B
P/E (TTM)	14.3x	15.8x
EV/EBIT	23.9x	13.7x
ROIC (TTM)	2.98%	12.93%
Gross margin	60.87%	70.47%
Net margin	20.66%	35.34%
Revenue CAGR 5y	21.77%	4.91%
EPS CAGR 5y	6.89%	-0.81%
Debt / Equity	3.4x	0.2x
Dividend yield	1.95%	2.21%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

JPM lidera em

EPS CAGR 5y6.89%vs -0.81%+112%
Market cap$820.95Bvs $4.87B+99%
Revenue CAGR 5y21.77%vs 4.91%+77%
P/E (TTM)14.3xvs 15.8x+9%

MKTX lidera em

Debt / Equity0.2xvs 3.4x+93%
ROIC (TTM)12.93%vs 2.98%+77%
EV/EBIT13.7xvs 23.9x+43%
Net margin35.34%vs 20.66%+42%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

JPMorgan Chase

MarketAxess Holdings

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Mais como MKTX

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Termos-chave desta análise