Qual é melhor, SON.LS ou WMT?

No framework Buffett-Fit, Walmart Inc. (WMT) atinge atualmente uma nota maior que SON.LS, 48/100 (nota D) contra 37/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias, SON.LS ganha em none; WMT ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar SON.LS ou WMT?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto SON.LS como WMT são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam, e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

SON.LS é melhor que WMT para value investing?

No framework Buffett de value investing, WMT atinge atualmente a nota mais alta, 48/100 contra 37/100, uma diferença de 11 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre SON.LS e WMT no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). SON.LS atinge atualmente 37/100; WMT atinge 48/100. A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, SON.LS ou WMT?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. SON.LS e WMT são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, SON.LS ou WMT?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

SON.LS e WMT são ambas ações de Consumer Defensive?

Sim: tanto Sonae, SGPS, S.A. (SON.LS) como Walmart Inc. (WMT) operam no setor Consumer Defensive. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo SON.LS vs WMT é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework, não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Sonae, SGPS

SON.LS$4.1BConsumo básico Capitalização, Setor

Walmart

WMT$859.31BConsumo básico Capitalização, Setor

Vencedor geral

Walmart

SON.LS 07 WMT

Com base na soma das notas das quatro estratégias. O detalhamento por estratégia está abaixo.

Fit scores por estratégia

SON.LS0vitórias

7vitóriasWMT

Warren Buffett

37F

D48

Benjamin Graham

40F

B71

Philip Fisher

21F

D45

Peter Lynch

23F

D50

Joel Greenblatt

21F

D51

Charlie Munger

25F

F38

Terry Smith

22F

F31

Métricas lado a lado

Métrica	SON.LS	WMT
Market cap	$4.1B	$859.31B Vencedor
P/E (TTM)	Vencedor: 19.3x	37.7x
EV/EBIT	Vencedor: 13.0x	27.3x
ROIC (TTM)

Onde cada uma vence

As métricas com a maior diferença entre as duas, das maiores para as menores.

SON.LS lidera em

Revenue CAGR 5y13.88%vs 5.27%+62%
EV/EBIT13.0xvs 27.3x+52%
P/E (TTM)19.3xvs 37.7x+49%
Gross margin31.93%vs 24.93%+22%

WMT lidera em

Mais como SON.LS

SON.LS vs COST SON.LS vs KO SON.LS vs PG SON.LS vs PM

Mais como WMT

WMT vs COST WMT vs KO

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Somente para fins educacionais. As notas aplicam os critérios publicados de cada investidor a dados financeiros públicos. Não são recomendações pessoais.

Sonae, SGPS

Walmart

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como SON.LS

Mais como WMT

Relacionado no invest-like

Ver a análise completa de Sonae, SGPS vs Walmart

Termos-chave desta análise