Laquelle est meilleure, BOX ou LRCX ?

Sur le cadre Buffett-Fit, Lam Research Corporation (LRCX) obtient actuellement une note supérieure à BOX — 78/100 (note B) contre 47/100 (note D). Cela dit, "meilleure" dépend du cadre auquel tu fais confiance — BOX gagne sur none ; LRCX gagne sur Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, et Terry Smith. La décomposition complète par pilier est sur cette page.

Devrais-je acheter BOX ou LRCX ?

Cette page est un comparatif éducatif, pas un conseil en investissement. BOX et LRCX sont tous deux notés contre le même cadre Buffett 5-piliers (moat, durabilité, qualité du management, santé financière, valorisation) plus six autres cadres documentés. Lis la décomposition côte à côte pour voir lequel correspond aux critères qui t'importent le plus — et fais toujours tes propres recherches avant de prendre une décision d'investissement.

BOX est-elle meilleure que LRCX pour le value investing ?

Sur le cadre Buffett style value-investing, LRCX obtient actuellement une note supérieure — 78/100 contre 47/100, un écart de 31 points. L'écart est porté par les piliers que chaque action valide ; le tableau sur cette page montre moat, durabilité, management, santé financière et valorisation côte à côte.

Quelle est la différence entre BOX et LRCX sur le cadre de Warren Buffett ?

Les deux actions sont évaluées sur les mêmes cinq piliers : moat économique (avantage concurrentiel durable), durabilité des bénéfices (rentabilité constante), qualité du management (allocation du capital), santé financière (bilan conservateur) et valorisation (marge de sécurité). BOX obtient actuellement 47/100 (note D) ; LRCX obtient 78/100 (note B). La section "Où chacune domine" sur cette page décompose quel pilier chaque action domine.

Laquelle a le moat le plus solide, BOX ou LRCX ?

La solidité du moat est l'un des cinq piliers du score Buffett-Fit sur cette page. BOX et LRCX sont chacune notées sur la durabilité du ROIC, la durabilité des marges brutes et des signaux qualitatifs comme la force de la marque, les coûts de changement, les effets de réseau et les barrières réglementaires. La décomposition des piliers sur cette page montre le sous-score moat côte à côte pour que tu voies laquelle a l'avantage concurrentiel le plus durable.

Laquelle est plus sous-évaluée, BOX ou LRCX ?

La valorisation est l'un des cinq piliers Buffett-Fit sur cette page. Les deux actions sont notées selon le rendement des bénéfices d'exploitation, le rapport prix/valeur intrinsèque et la marge de sécurité par rapport à un DCF conservateur. Le sous-score de valorisation dans le tableau ci-dessous t'indique laquelle se négocie actuellement à un prix plus attractif par rapport à la qualité de l'entreprise sous-jacente.

BOX et LRCX sont-elles toutes deux des actions Technology ?

Oui — Box, Inc. (BOX) et Lam Research Corporation (LRCX) opèrent toutes deux dans le secteur Technology. Cela en fait une comparaison directe entre pairs sectoriels, la façon la plus propre d'utiliser le cadre Buffett-Fit : le score pondère chaque action contre les benchmarks de qualité et de valorisation spécifiques à son secteur, donc la comparaison croisée n'est pas faussée par les différences de taux de base inter-sectoriels.

Cette comparaison BOX vs LRCX est-elle un conseil en investissement ?

Non. Cette page est un pattern-match éducatif contre des cadres publics documentés (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), pas un conseil en investissement personnalisé. Les scores reflètent à quel point chaque action correspond aux critères documentés de chaque cadre — ils ne sont pas des recommandations d'achat, de détention ou de vente. Fais toujours tes propres recherches et consulte un conseiller financier agréé pour des conseils personnalisés.

Comparaison d'actions

Box

Lam Research

Notées selon Buffett, Graham, Lynch et Greenblatt - plus un tableau de métriques côte à côte couvrant valorisation, qualité, croissance et bilan.

BOX

Box

Capitalisation

$3.59B

Secteur

Technologie

LRCX

Lam Research

Capitalisation

$381.86B

Secteur

Technologie

Vainqueur global

Lam Research LRCX

L'emporte sur la somme combinée des scores d'adéquation des quatre stratégies. Détail par stratégie ci-dessous.

Scores d'adéquation par stratégie

Stratégie	BOX	LRCX	Vainqueur
Warren Buffett	47D	78B	LRCX
Benjamin Graham	46D	88A	LRCX
Philip Fisher

Métriques côte à côte

Métrique	BOX	LRCX
Market cap	$3.59B	$381.86B
P/E (TTM)	34.6x	55.4x
EV/EBIT	48.6x	62.9x
ROIC (TTM)	11.19%	42.79%
Gross margin	79.22%	49.98%
Net margin	8.61%	30.94%
Revenue CAGR 5y	7.72%

Où chacune gagne

Les métriques avec le plus grand écart entre les deux - triées pour que les avantages les plus décisifs apparaissent en premier.

BOX domine sur

Debt / Equity-vs 0.4x+110%
P/E (TTM)34.6xvs 55.4x+38%
Gross margin79.22%vs 49.98%+37%
Revenue CAGR 5y7.72%

Plus comme BOX

BOX vs ADBE BOX vs AMAT BOX vs KARO BOX vs ANET BOX vs ATEN BOX vs KLAC

Plus comme LRCX

LRCX vs ADBE

Lié sur invest-like

Moat le plus solide ROIC le plus élevé Warren Buffett strategy Economic Moat

Outil pédagogique. Les scores d'adéquation sont des projections déterministes des fondamentaux publics sur les critères publiés de chaque investisseur - pas des recommandations personnalisées.