Qual é melhor, HCXY ou MSCI?

No framework Buffett-Fit, MSCI Inc. (MSCI) atinge atualmente uma nota maior que HCXY — 80/100 (nota A) contra 45/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — HCXY ganha em none; MSCI ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar HCXY ou MSCI?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto HCXY como MSCI são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

HCXY é melhor que MSCI para value investing?

No framework Buffett de value investing, MSCI atinge atualmente a nota mais alta — 80/100 contra 45/100, uma diferença de 35 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre HCXY e MSCI no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). HCXY atinge atualmente 45/100 (nota D); MSCI atinge 80/100 (nota A). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, HCXY ou MSCI?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. HCXY e MSCI são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, HCXY ou MSCI?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

HCXY e MSCI são ambas ações de Financial Services?

Sim — tanto Hercules Capital, Inc. (HCXY) como MSCI Inc. (MSCI) operam no setor Financial Services. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo HCXY vs MSCI é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Hercules Capital

MSCI

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

HCXY

Hercules Capital

Capitalização

$3.52B

Setor

Financeiro

MSCI

Capitalização

$42.85B

Setor

Financeiro

Vencedor geral

MSCI MSCI

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	HCXY	MSCI	Vencedor
Warren Buffett	45D	80A	MSCI
Benjamin Graham	62C	71B	MSCI
Philip Fisher	54C	82A	MSCI
Peter Lynch	62C	70B	MSCI
Joel Greenblatt	30F	80A	MSCI
Charlie Munger	50C	87C	MSCI
Terry Smith	44D	88C	MSCI

Métricas lado a lado

Métrica	HCXY	MSCI
Market cap	$3.52B	$42.85B
P/E (TTM)	15.8x	31.2x
EV/EBIT	8.1x	27.5x
ROIC (TTM)	4.54%	38.53%
Gross margin	95.77%	82.86%
Net margin	52.14%	40.74%
Revenue CAGR 5y	15.03%	11.29%
EPS CAGR 5y	6.09%	15.35%
Debt / Equity	0.0x	-
Dividend yield	6.26%	1.37%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

HCXY lidera em

ROIC (TTM)4.54%vs 38.53%+92%
Dividend yield6.26%vs 1.37%+78%
EV/EBIT8.1xvs 27.5x+71%
P/E (TTM)15.8xvs 31.2x+49%

MSCI lidera em

Debt / Equity-vs 0.0x+100%
Market cap$42.85Bvs $3.52B+92%
EPS CAGR 5y15.35%vs 6.09%+60%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Hercules Capital

MSCI

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise